查看和管理商机 3.1 查看商机详情 1）进入详情页 点击列表中的商机数据，进入数据详情页，详情页中会集中展示该商机的完整上下文，常见内容包括： 基础信息 基础信息：展示商机名称、状态、阶段等字段，点击可展开查看全部信息。 AI 洞察：由 AI 自动生成商机进展与商机评分，帮助快速判断商机的推进情况。 关联业务数据 展示该商机相关联的商机、任务。可点击查看详情或直接新建数据。

商机阶段分为两类，管理权限不同： 阶段类型 说明 是否可维护 进行中阶段 商机尚未结束时所处的阶段，如初步接触、需求确认 可新建、编辑、排序、删除 终态阶段 商机已结束的阶段，包含赢单、输单、无效 可编辑 本文面向帆倍管理员，说明如何在「应用后台>商机阶段」维护进行中阶段（新建、编辑、排序、删除）和终态阶段（ 编辑），使商机阶段与企业实际销售流程一致。

持续向前推动商机 直观呈现商机阶段、成交金额、赢单概率等信息，并由 AI 辅助预测赢单可能性、识别潜在推进风险、给出下一步动作建议，让商机推进全程清晰可落地。 4. 让每次跟进可追踪 AI 可以帮助销售沉淀客户互动为跟进记录和任务，销售后续可直接按照优先级、截止日期进行管理。同时支持通过语音快速记录，也可导入钉钉会议纪要，降低一线销售的录入负担。 5.

以商机详情页为例，可以查看： 商机基础信息 AI 商机进展 AI 商机评分 关联任务 动态 2）在从客户、联系人、商机、跟进记录或任务详情页发起对话时，对话会自动带上业务上下文，包括其关联的商机、联系人、跟进记录与任务等，无需重复描述背景。例如，让 AI 复盘整个项目推进的过程： 4. 示例 本节以如下流程为例，介绍如何使用帆倍完成一次新客户的录入和跟进。

商机分析：分析商机进展与阻塞点，识别重点商机风险，辅助制定推进策略。 信息处理：总结历史跟进情况，生成可视化分析报告，完成客户信息智能录入。 业务问答：围绕客户、联系人、商机等业务对象提问，由 AI 结合上下文给出可执行的回答。 1.3 预期效果 1）数据操作类 以新增跟进记录并更新商机数据为例，用户只需把沟通过程告诉 AI，AI 会自动识别涉及的业务数据并辅助更新。

手动新建的任务，以及 AI 从对话中自动抽取的任务，都会汇总到这里，帮助业务人员规范化跟进客户，避免客户、商机跟进遗漏。 1.2 应用场景 建议将重要客户和重点商机的下一步动作录入为任务，并定期复盘检查任务完成情况。

警告：调整商机阶段前，必须先确认是否会影响已有商机数据和销售报表口径，否则可能导致历史数据与预测结果不可比。 详情请参见：「商机阶段」 3.2 表单字段 「表单字段」用于维护帆倍五张核心业务表单的字段结构，使表单采集的信息与企业实际销售管理口径一致。字段结构直接影响业务用户的录入成本、报表维度与 AI 分析质量。

字段名称 字段类型 字段说明 商机名称 文本 - 商机编号 流水号 系统自动生成 关联客户 数据引用 引用客户表单数据 关联联系人 数据引用 引用联系人表单数据 阶段 数据引用 引用「商机阶段」中的阶段配置 状态 下拉选择 进行中、赢单、输单、关闭 赢率 数字 - 金额 数字 - 预计成交日期 日期时间 - 赢/输单原因 多行文本 - 负责人 成员 支持选择企业成员 归属部门 部门 支持选择企业部门

2）分配「客户」「联系人」「记录」「商机」「任务」表单的「查看」「新建」「编辑」「删除」权限。 3）单击「保存」生效。 勾选联动规则如下： 操作 联动结果 勾选「新建」「编辑」或「删除」 自动包含「查看」权限 取消勾选「查看」 自动取消「新建」「编辑」「删除」权限 警告：「删除」权限会影响已有业务数据。请务必仅向固定岗位开放删除权限，否则存在客户与商机记录被误删的风险。

应用后台 3.1 商机终态阶段支持编辑 商机 的终态阶段由原先的完全固定，调整为支持编辑阶段名称、说明及颜色，方便与企业的实际叫法保持一致。

✔ ✔ ✔ 记录管理 ✔ ✔ ✔ 任务管理 ✔ ✔ ✔ 管理与集成 权限配置 ✔ ✔ ✔ 商机阶段配置 ✔ ✔ ✔ 智能体管理 ✔ ✖ ✔ 工具管理 ✔ ✖ ✔ 技能管理 ✔ ✖ ✔ 开放平台API ✔ ✖ ✔ Webhook ✔ ✖ ✔ IM 集成 ✔ ✖ ✔ 本地模型对接 ✖ ✖ 可增购 4.

关联数据 展示该客户相关联的商机、任务，方便了解进度和卡点。可点击查看详情或直接新建数据。 动态与对话 动态：按时间线呈现客户关系的发展过程，从建档、信息补全到商机新增、持续跟进，完整留存每一阶段的记录，便于快速了解客户当前的推进状态。 AI 对话：在底部对话框中可继续与 AI 对话。对话会自动带上当前客户的上下文，包括其关联的商机、联系人、跟进记录与任务等，无需重复描述背景。

定期汇总统计数据：如汇总客户及商机进展、销售人员工作情况、重点业务数据和指标等。 客户及商机洞察：如定期识别长期未跟进的客户、发现存在停滞或流失风险的商机等。 1.3 使用说明 当前暂不支持数据操作类任务，如通过自动化定期修改、删除客户、联系人、商机等业务数据。 涉及业务数据变更时，建议用户通过和 AI 对话 的方式，手动让 AI 处理并确认完成相关操作。

和侧边栏相比： 右上角额外提供「新建商机/任务/记录」按钮。 关联商机/任务/记录等页面提供「筛选」按钮。 3.2 修改联系人信息 点击列表中的联系人数据，在展开的数据详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。 3.3 删除联系人 点击展开联系人详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。 3.4 筛选 点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。

常见权限维度包括： 对象权限：客户、联系人、商机、记录、任务等对象是否可见。 操作权限：是否允许查看、新建、编辑、删除。 数据范围：只能看本人数据、部门数据，还是全公司数据。 字段权限：某些敏感字段是否可见或可编辑。 成员管理：哪些用户属于某个权限组。 配置建议 先按角色建立权限组，例如销售、销售主管、销售管理者、运营管理员。 对普通销售用户，通常只开放其负责范围内的数据。

查看和管理跟进记录 3.1 查看跟进记录详情 查看跟进记录时，可以点击进入关联的客户、联系人、商机，快速查看业务上下文。 3.2 修改跟进记录 点击列表中的跟进记录数据，在展开的数据详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。 3.3 删除跟进记录 点击展开跟进记录详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。 3.4 筛选 点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。

1.3 应用场景 场景 推荐做法 创建者精力有限，需交出全量管理权 添加系统管理员 需某人负责智能体与工具配置 新建启用智能体管理的普通管理组 仅需某人维护表单、商机阶段等基础配置 新建不启用智能体管理的普通管理组 人员岗位变动 编辑或停用对应管理组 2. 配置系统管理员 本节目标是将指定成员添加为系统管理员，使其除解散企业外拥有企业全部权限。 配置入口在企业「管理后台」，不在帆倍「应用后台」。

技能 适用场景 销售教练 围绕具体商机或客户开发早期，咨询打单策略、推进打法、异议处理、竞品应对、谈判思路、销售话术草稿 负责人变更 领取、分配、退回、回收、更换负责人，支持「把 A 名下客户转给 B」式批量转交 销售跟进记录 把一段沟通整理进 CRM：短口述直接拆成多条笔记与任务；长会议转录额外生成一份会议报告 客户复盘 围绕单个客户或单条商机，基于已发生的 CRM 事实梃理当前状态、推进到哪里、

管理员可以将外部 CRM、Excel 台账或旧系统中的客户、联系人、商机、记录等数据，按照帆倍表单字段定义批量导入。 数据导入采用仅新增模式： 导入仅创建新记录，不会更新已有记录。 同一批数据中，通过校验的行可以正常新增；失败行不会阻断其他有效行。 失败行可以下载错误报告，修正后作为新文件重新导入。

2）修改后用典型销售问题进行测试，例如客户洞察、访前准备、商机风险分析。 3）若智能体无法读取某类业务数据，优先检查智能体是否具备对应工具。 4）若智能体在某个专项任务上效果不好，优先检查相关技能配置。 2.