记录

1. 简介

1.1 功能简介

跟进记录用于沉淀客户沟通过程，例如拜访、会议、电话、邮件、即时通讯沟通等。

1.2 使用场景

建议每次客户沟通后及时记录以下信息，也可把会议纪要或沟通要点发给 AI，让它帮你整理成规范的跟进记录。

2. 新建跟进记录

跟进记录可以手动新建，也可以通过 AI 新建。具体如下：

2.1 手动新建

进入「记录」表单后，点击右上角的「新建记录」按钮，填写发生时间、关联客户等信息后点击「创建」。

2.2 通过 AI 新建

在对话过程中描述客户沟通情况时，AI 会识别出其中值得沉淀的过程信息（如拜访、会议、电话沟通、客户反馈、竞对动态等），主动提示录入并填好关联信息。如下图所示：

也可以直接把会议纪要或沟通要点粘贴给 AI，要求整理成跟进记录。AI 会自动提炼关键结论、客户诉求、风险点与下一步动作，并填好关联信息。

3. 查看和管理跟进记录

3.1 查看跟进记录详情

查看跟进记录时，可以点击进入关联的客户、联系人、商机，快速查看业务上下文。

3.2 修改跟进记录

点击列表中的跟进记录数据，在展开的数据详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。

3.3 删除跟进记录

点击展开跟进记录详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。

3.4 筛选

点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。当前多个筛选条件间的关系为「且」，暂不支持「或」。

以按关联客户、关联联系人等条件筛选跟进记录为例，如下图所示：

3.5 排序

点击列表表头字段，可切换升序/降序显示跟进记录数据。

3.6 设置显示字段

显示字段用于调整跟进记录列表的表格列，按需决定哪些信息可见，以及信息的展示顺序。

点击页面右上角的「显示字段」按钮，可以：

4. 常见问题

1）无法查看或操作跟进记录，例如看不到新建、删除等按钮，或在详情页中无法修改跟进记录等

缺失相应的跟进记录操作权限，需联系系统管理员调整「记录」对象的权限配置。

2）跟进记录列表里是否仅展示我负责的跟进记录数据

不一定，跟进记录列表中的数据内容基于管理员设置的权限展示，可能展示全部数据、本人负责的数据等等。

3）能否批量导入跟进记录

仅支持系统管理员批量导入数据，详情参见：导入数据。