任务

1. 概述

1.1 功能简介

在帆倍中，任务用于沉淀下一步待办事项，回答「接下来要做什么」。

任务表单则是帆倍为业务人员提供的任务统一管理页面。手动新建的任务，以及 AI 从对话中自动抽取的任务，都会汇总到这里，帮助业务人员规范化跟进客户，避免客户、商机跟进遗漏。

1.2 应用场景

建议将重要客户和重点商机的下一步动作录入为任务，并定期复盘检查任务完成情况。常见场景如：

1.3 使用建议

2. 新建任务

任务可以手动新建，也可以通过 AI 新建。具体如下：

2.1 手动新建

进入任务表单，点击页面右上角的「新建任务」按钮，填写任务信息后点击「创建」。

2.2 通过 AI 新建

在对话过程中，AI 可以自动总结创建任务，也可直接要求 AI 创建任务。例如：

今天和客户聊完，他们要求下周五前提交整改材料，另外需要收集最新的合规报告。

加个待办，我下周结束前需要再联系客户，沟通下需求和预算。

AI 会列出识别到的任务并自动带上关联客户、截止时间等信息，用户确认后点击「创建」即可，后续可直接在任务表单面内查看处理。如下图所示：

3. 查看和管理任务

3.1 查看任务详情

查看任务信息时，可以点击进入关联的商机、联系人、客户，快速查看业务上下文。

3.2 修改任务

点击列表中的任务数据，在展开的任务详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。

3.3 删除任务

点击展开任务详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。

3.4 AI 对话

点击展开任务详情页后，继续点击右上角的「放大」按钮进入对话页面。

可基于当前任务信息、以及任务相关联的客户、商机、联系人信息和 AI 对话，例如让 AI 补充执行思路、生成沟通话术等。如下图所示：

3.5 筛选

点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。当前多个筛选条件间的关系为「且」，暂不支持「或」。

以筛选进行中任务为例，如下图所示：

3.6 排序

点击列表表头字段，可切换升序/降序显示数据。常用于按截止时间或优先级排列，先处理最紧急的任务。

3.7 设置显示字段

显示字段用于调整任务列表的表格列，按需决定哪些信息可见，以及信息的展示顺序。

点击页面右上角的「显示字段」按钮，可以：

4. 常见问题

1）无法查看或操作任务，例如看不到新建、删除等按钮，或在详情页中无法修改任务等

缺失相应的任务操作权限，需联系系统管理员调整「任务」对象的权限配置。

2）任务列表里是否仅展示我负责的任务数据

不一定，任务列表中的数据内容基于管理员设置的权限展示，可能展示全部数据、本人负责的数据等等。

3）能否批量导入任务数据

仅支持系统管理员批量导入数据，详情参见：导入数据。