商机
1. 简介
1.1 功能简介
商机用于跟踪正在推进的销售机会。它通常包含销售阶段、预计成交金额、预计成交日期、负责人和赢率等信息。
1.2 使用场景
商机信息会影响：销售预测、重点商机风险分析、周报和月报、团队管理者对销售进度的判断，以及AI 对下一步动作的建议。因此，在日常工作中，建议及时维护：
- 商机阶段是否准确。
- 预计成交金额是否变化。
- 预计成交日期是否需要更新。
- 下一步动作是否清晰。
- 是否有阻塞风险或竞争风险。
2. 新建商机
商机可以手动新建，也可以通过 AI 新建。具体如下：
2.1 手动新建
进入「商机」表单后，点击右上角的「新建商机」按钮，填写姓名、关联客户等信息后点击「创建」。
注：新建页面目前仅开放部分字段的填写，「赢/输单原因」等字段需在创建完成后到详情页中补充，或在对话中让 AI 填写，详情参见本文 3.1、3.2 节。
2.2 通过 AI 新建
在对话过程中，当 AI 识别到需要录入商机时，会提示用户是否需要录入。例如，记录客户跟进情况时，AI 从描述中识别出商机时，会提示录入。如下图所示：
也可直接要求 AI 录入商机，AI 会自动填写信息，并在经过用户确认后写入。
3. 查看和管理商机
3.1 查看商机详情
1）进入详情页
点击列表中的商机数据，进入数据详情页，详情页中会集中展示该商机的完整上下文，常见内容包括：
- 基础信息
- 基础信息：展示商机名称、状态、阶段等字段，点击可展开查看全部信息。
- AI 洞察：由 AI 自动生成商机进展与商机评分，帮助快速判断商机的推进情况。
- 关联业务数据
- 展示该商机相关联的商机、任务。可点击查看详情或直接新建数据。
- 动态与对话
- 动态：按时间线呈现该商机的发展过程，从录入建档、信息补全到关联记录、任务的积累，完整留存每一阶段的记录。
- AI 对话：在底部对话框中可继续与 AI 对话。对话会自动带上当前商机的上下文，包括其关联的客户、联系人等，无需重复描述背景。
2）切换侧边栏与全屏视图
从列表中打开商机时，详情页默认以侧边栏形式展开。同时，还支持点击详情页右上角的「放大」按钮切换为全屏视图，方便查看。和侧边栏相比：
- 右上角额外提供「新建任务/记录」按钮。
- 关联任务/记录等页面提供「筛选」按钮。
3.2 修改商机信息
点击列表中的商机数据，在展开的数据详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。
3.3 删除商机
点击展开商机详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。
3.4 筛选
点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。当前多个筛选条件间的关系为「且」，暂不支持「或」。
以按关联客户筛选商机为例，如下图所示：
3.5 排序
点击列表表头字段，可切换升序/降序显示商机数据。
3.6 设置显示字段
显示字段用于调整商机列表的表格列，按需决定哪些信息可见，以及信息的展示顺序。
点击页面右上角的「显示字段」按钮，可以：
- 按需显示/隐藏字段，同时支持一键显示/隐藏全部字段
- 拖拽调整字段展示顺序
注：「商机名称」为固定显示信息，不支持隐藏。
4. 常见问题
1）无法查看或操作商机，例如看不到新建、删除等按钮，或在详情页中无法修改商机信息等
缺失相应的商机操作权限，需联系系统管理员调整「商机」对象的权限配置。
2）商机列表里是否仅展示我负责的商机数据
不一定，商机列表中的数据内容基于管理员设置的权限展示，可能展示全部数据、本人负责的数据等等。
3）能否批量导入商机数据
仅支持系统管理员批量导入数据，详情参见：导入数据。
4）详情页中能看到的字段，列表中为什么看不到
列表与详情页中展示的字段是一致的，为方便查看，列表默认隐藏了部分字段，可在列表页右上角的「显示字段」中手动开启，详情参见本文 3.6 节。
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