商机阶段 - 帆倍 - 帮助文档

1. 概述

1.1 功能简介

商机阶段用于将企业销售流程拆解为可跟进的标准阶段，例如初步接触、需求确认、方案沟通、商务谈判、赢单、输单。阶段划分直接影响商机跟进口径、预测准确度与漏斗分析结果。

商机阶段分为两类，管理权限不同：

阶段类型	说明	是否可维护
进行中阶段	商机尚未结束时所处的阶段，如初步接触、需求确认	可新建、编辑、排序、删除
终态阶段	商机已结束的阶段，包含赢单、输单、无效	可编辑

本文面向帆倍管理员，说明如何在「应用后台>商机阶段」维护进行中阶段（新建、编辑、排序、删除）和终态阶段（编辑），使商机阶段与企业实际销售流程一致。

1.2 应用场景

场景	说明
首次启用帆倍	将预设阶段比对本企业销售流程，调整名称、说明与赢率
销售流程改造	新增或合并阶段时同步调整阶段列表与排序
预测偏差较大	商机预测金额与实际成单偏差较大时，校准各阶段赢率

2. 使用前提

本节列出开始操作前必须满足的条件。

前提项	说明
账号权限	企业创建者、系统管理员、帆倍普通管理员，可进入「应用后台」维护商机阶段
流程共识	提前与销售负责人确认阶段划分与各阶段赢率，避免上线后反复调整
删除前排查	如需删除阶段，需先确认无任何商机引用该阶段，否则无法删除

3. 进入功能入口

本节操作的目的是进入商机阶段配置界面。

1）管理员登录帆倍，单击左上角头像，单击「应用后台」。

2）在左侧导航单击「商机阶段」，进入商机阶段界面。

4. 维护进行中阶段

本节目标是让进行中阶段与企业实际销售流程一致。建议按「先比对预设阶段→再新建缺失阶段→最后调整排序与删除冗余阶段」的顺序操作。

4.1 比对预设阶段

帆倍默认预设五个进行中阶段，请先逐个比对本企业销售流程，确认哪些可直接沿用、哪些需改名或删除，避免直接新建导致阶段重复。

注：预设阶段的名称、说明与赢率均可编辑，无需删除重建。

4.2 新建阶段

本组操作的目的是补充预设阶段中缺失的销售环节。

1）单击「新建阶段」。

2）输入阶段信息。

配置项	填写要求
阶段名称	必填。使用销售团队日常语言，建议不超过 10 个字
阶段说明	写清进入本阶段的判定条件（例如「已确认预算与决策人」），避免只写阶段名重复
赢率	必填。本阶段商机的预估成单概率，取值 0%～100%，建议随阶段向后递增

3）单击「保存」。

4.3 编辑阶段信息

本组操作的目的是修正已有阶段的名称、判定条件或赢率。

1）在目标阶段行单击「编辑」。

2）修改「阶段名称」「阶段说明」「赢率」。

3）单击「保存」。

注意：阶段名称与赢率会影响已有商机的展示与预测结果，建议在与销售负责人确认后统一调整，并同步告知销售团队。

4.4 调整阶段排序

本组操作的目的是使阶段顺序与实际销售流程一致。

1）按住阶段前的排序按钮。

2）上下拖动至目标位置后松开。

注：阶段顺序建议与赢率递增保持一致，便于漏斗分析准确反映推进程度。

4.5 删除阶段

本组操作的目的是清理不再使用的阶段。

1）确认无商机引用该阶段。

2）在目标阶段行单击「删除」。

3）弹窗提示「仅当没有商机引用该阶段时才能删除。该操作无法撤销。」，确认后单击「删除」。

警告：删除阶段无法撤销。若仍有商机引用该阶段，删除会失败，请先将相关商机转移至其他阶段后重试。

4. 维护终态阶段

本组操作的目的是修正已有终态阶段的信息。

1）在目标阶段行单击「编辑」。

2）修改「阶段名称」「阶段说明」「颜色」。

3）单击「保存」。

注意：赢率为系统预设，不支持修改。

5. 注意事项

1）警告：删除阶段无法撤销，且仅当没有商机引用该阶段时才可删除。

2）注意：修改阶段名称与赢率会影响已有商机的展示与预测结果，请务必在调整后告知销售团队。

3）注意：阶段数量建议控制在 5～7 个，阶段过多会降低销售填写意愿与数据准确度。

6. 常见问题

问：单击「删除」后提示无法删除阶段，原因是什么？

答：最可能原因是仍有商机处于该阶段。请先在商机列表中按阶段筛选，将相关商机批量调整至其他阶段，再重试删除。

问：修改阶段赢率后，已有商机的预测会变吗？

答：会。赢率是商机预测的计算依据，修改后处于该阶段的商机预测结果将按新赢率重新体现，建议在月初或季初统一调整。

问：能否新增终态阶段，例如「暂停跟进」？

答：不支持。终态阶段仅包含系统预设的赢单、输单、无效，仅可对这 3 类进行编辑，不支持新建。这类需求建议新建进行中阶段或使用商机字段标识。

问：阶段说明会展示给销售吗？

答：阶段说明用于帮助销售判断当前商机所处阶段，因此应写成可直接判定的条件，而非内部术语缩写。