自动化
1. 概述
1.1 功能简介
通过自动化，用户可以将周期性、重复性的信息整理、数据分析以及报告生成等工作都交给 AI 自主定期执行。
设置自动化后，AI 会按照设定的频率自动运行，并将结果以对话的形式沉淀下来，用户后续可随时查看和追问。
🌟自动化和 任务 的区别是：任务是由销售人员亲自执行的具体事项；自动化是由系统按设定条件自动执行的事务，即可以交给系统代替完成的工作。
1.2 使用场景
- 定期生成报告：如生成销售日报、周报和月报等。
- 定期汇总统计数据：如汇总客户及商机进展、销售人员工作情况、重点业务数据和指标等。
- 客户及商机洞察：如定期识别长期未跟进的客户、发现存在停滞或流失风险的商机等。
1.3 使用说明
当前暂不支持数据操作类任务，如通过自动化定期修改、删除客户、联系人、商机等业务数据。
涉及业务数据变更时，建议用户通过和 AI 对话 的方式，手动让 AI 处理并确认完成相关操作。
1.3 预期效果
以每天定时生成销售周报为例，可在页面左下角「自动化」中找到相应对话，查看自动化的执行结果。
2. 设置步骤
2.1 新建入口
2.1.1 在首页新建
1）首页（即新对话界面）中暂无自动化时，对话框下方将提供自动化配置模板，可直接选择模板快捷配置。
2）配置自动化时，可选择在首页展示自动化结果，将自动化添加到首页中，方便查看结果。
且后续可在此直接进行首页管理，将自动化添加/取消到首页。最多支持添加 4 个到首页。
2.1.2 通过 AI 新建
支持通过和 AI 对话的方式，让 AI 帮助新建自动化。
1）在对话框中输入创建需求，发送给 AI 即可。
2）创建后，可点击对话中的链接，打开自动化编辑页面，查看或编辑详细配置。
2.1.2 在自动化页面新建
1）从左侧导航栏进入「自动化」页面，初次创建自动化时，可以：
- 点击页面中间的「新建自动化」按钮，进入配置页面。
- 前往 AI 对话界面，让 AI 帮助新建。
- 点击页面下方模板，从模板快速创建。
2）后续创建时，可点击页面右上角的「从模板创建」或「新建自动化 > 手动创建」按钮，进入配置页面。
2.2 配置自动化
根据需要为自动化配置以下内容，配置后点击「保存并启用」即可将自动化投入使用。
配置项 | 说明 |
名称 | 必填 |
描述 | 非必填 |
触发方式 | 设置自动化的触发条件，当前仅支持定时触发。 |
生效日期区间 | 设置允许自动化运行的日期范围，空则默认永久生效。 |
重复周期 | 支持设置每天、每周、每双周和每月重复。 |
执行时间/日期 | 重复周期需要设置的内容有所不同：
配置完成后，页面会显示自动化的下一次预计执行时间，用于确认。 |
提示词 | 告诉 AI 需要完成的工作及预期结果，最多可输入 500 个字符。 为了获得更符合预期的结果，建议在描述中明确以下信息：
|
在首页展示自动化结果 | 可将自动化添加到首页，后续自动化在执行时，可以直接在首页下点击查看自动化执行的结果，方便日常使用。 注：最多可添加 4 个自动化到首页。 |
注：如果按月执行的日期设置为 29、30 或 31 日，而某个月不存在该日期，则自动化执行会跳过该月，不会提前至该月最后一天执行。
2.3 查看执行结果
1）方式一：适用于所有自动化
在导航栏下方「历史对话 > 自动化」处，系统会按自动化名称分组展示执行结果。
自动化每执行一次，都会在分组下产生一条新的对话记录，用户可点击进行对话，查看详情、继续追问等。
2）方式二：适用于首页中的自动化
对于添加到首页的自动化，可直接在首页下方查看执行结果。
对于报告生成类的自动化，可点击卡片查看报告，或跳转至原始对话；对其他类型的自动化，点击卡片将自动跳转至原始对话查看执行结果。如下图所示：
3. 管理自动化
在「自动化」页面中可以查看和管理个人的所有自动化。支持在自动化列表中：
操作 | 说明 |
查看 | 查看执行结果、执行次数、上次执行时间、运行记录等。
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跳转对话 | 查看执行结果时，可点击「查看详情」跳转至相应对话。
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操作 | 启用/停用、编辑、取消展示在首页、复制、删除自动化。
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