客户
1. 概述
1.1 功能简介
「客户」表单是公司或组织客户的管理入口。进入客户列表后，你可以查看已有客户，也可以根据权限新建客户。
1.2 应用场景
客户列表通常支持：
- 查看客户名称、负责人、客户状态、行业等字段。
- 按负责人、状态、创建时间等条件筛选客户。
- 调整表格显示字段。
- 点击客户名称进入详情页。
- 根据权限新建、编辑或删除客户。
1.3 使用建议
- 如果想要围绕某个客户向 AI 提问，建议从客户详情页进入对话，这样 AI 更容易带上当前客户上下文。
- 客户总结、访前准备这类重复工作，可以优先交给 AI 处理。
2. 新建客户
客户可以手动新建，也可以通过 AI 新建。具体如下：
2.1 手动新建
进入「客户」表单后，点击右上角的「新建客户」按钮，填写客户名称、阶段等信息后点击「创建」。
2.2 通过 AI 新建
在对话过程中，当 AI 识别到需要录入客户时，会提示用户录入。例如，要求 AI 记录客户跟进情况，但「客户」表单中还没有该客户信息时，将提示用户。如下图所示：
也可直接要求 AI 录入客户，AI 会自动填写信息，并在经过用户确认后写入。
3. 查看和管理客户
3.1 查看客户详情
1）进入详情页
点击列表中的客户数据，进入数据详情页，详情页中会集中展示该客户的完整上下文，方便用户在一个页面内完成信息查看与跟进动作。如下图所示：
具体内容如下表所示：
内容模块 | 说明 |
基础信息 | 基础信息：展示客户名称、行业、负责人等字段，点击可展开查看全部信息。 AI 洞察：由 AI 生成客户简报与销售摘要，帮助快速掌握现状与推进重点，点击可重新生成。
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关联数据 | 展示该客户相关联的商机、任务，方便了解进度和卡点。可点击查看详情或直接新建数据。
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动态与对话 | 动态：按时间线呈现客户关系的发展过程，从建档、信息补全到商机新增、持续跟进，完整留存每一阶段的记录，便于快速了解客户当前的推进状态。 AI 对话：在底部对话框中可继续与 AI 对话。对话会自动带上当前客户的上下文，包括其关联的商机、联系人、跟进记录与任务等，无需重复描述背景。
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2）切换侧边栏与全屏视图
从列表中打开客户时，详情页默认以侧边栏形式展开。同时，还支持点击详情页右上角的「放大」按钮切换为全屏视图，方便查看。和侧边栏相比：
- 页面右上角额外提供「新建联系人/商机/任务」按钮。
- 关联业务数据页面提供「筛选」按钮，且支持查看相关联的联系人、跟进记录。
3.2 修改客户信息
点击列表中的客户数据，在展开的客户详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。
3.3 删除客户
点击展开客户详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。
3.4 筛选
点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。当前多个筛选条件间的关系为「且」，暂不支持「或」。
以按负责人筛选客户为例，如下图所示：
3.5 排序
点击列表表头字段，可切换升序/降序显示数据。常用于按最近或下次跟进时间排列，先处理要到期的跟进。
3.6 设置显示字段
显示字段用于调整客户列表的表格列，按需决定哪些信息可见，以及信息的展示顺序。
点击页面右上角的「显示字段」按钮，可以：
- 按需显示/隐藏字段，同时支持一键显示/隐藏全部字段
- 拖拽调整字段展示顺序
注：「客户名称」为固定显示信息，不支持隐藏。
4. 常见问题
1）无法查看或操作客户，例如看不到新建、删除等按钮，或在详情页中无法修改客户信息等
缺失相应的客户操作权限，需联系系统管理员调整「客户」对象的权限配置。
2）客户列表里是否仅展示我负责的客户数据
不一定，客户列表中的数据内容基于管理员设置的权限展示，可能展示全部数据、本人负责的数据等等。
3）能否批量导入客户数据
仅支持系统管理员批量导入数据，详情参见：导入数据。
4）详情页中能看到的字段，列表中为什么看不到
列表与详情页中展示的字段是一致的，为方便查看，列表默认隐藏了部分字段，可在列表页右上角的「显示字段」中手动开启，详情参见本文 3.6 节。
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