表单字段
1. 概述
1.1 应用场景
「表单字段」用于维护帆倍五张核心业务表单的字段结构，使表单采集的信息与企业实际销售管理口径一致。
字段结构直接影响业务用户的录入成本、报表维度与 AI 字段的分析质量。
可维护的五张表单如下：
表单 | 用途 |
客户 | 维护客户主档信息，包含分类、地区、规模与跟进情况 |
商机 | 维护商机推进信息，包含阶段、赢率、金额与预计成交日期 |
联系人 | 维护客户侧人物信息，包含职位、联系方式与采购角色 |
记录 | 维护客户沟通与跟进记录 |
任务 | 维护待办事项，包含状态、优先级与截止时间 |
1.2 应用场景
场景 | 说明 |
首次启用帆倍 | 比对预设字段与本企业管理口径，跟名、补充自定义字段 |
业务口径变更 | 新增管理维度（如客户分级、竞争对手）时添加字段 |
优化录入体验 | 精简冗余字段、拖拽调整字段顺序，并设置字段在新增数据时是否可见、是否可编辑 |
规范数据录入 | 配置必填、文本字段不允许重复等校验规则，并按需设置数据标题与数据唯一值，便于识别数据、减少重复录入 |
误删恢复 | 字段误删后 30 天内可从「已删除字段」中恢复 |
2. 使用前提
本节列出开始操作前必须满足的条件，缺一项可能导致不可逆的字段设计错误。
前提项 | 说明 |
账号权限 | 企业创建者、系统管理员、帆倍普通管理员，可进入「应用后台」维护表单字段 |
字段方案定稿 | 提前确认字段名称、字段类型与选项值；字段添加后类型不可修改 |
字段容量核对 | 确认目标表单当前字段数，预留添加空间，上限为 100 个 |
业务方确认 | 删除字段前与销售负责人确认该字段已不再使用，避免影响已录入数据 |
3. 进入功能入口
本节操作的目的是进入表单设置界面。
1）管理员登录帆倍，单击左上角头像，单击「应用后台」。
2）在左侧导航单击「表单字段」，进入表单设置界面。
4. 预设字段说明
本节用于在添加自定义字段前先比对预设字段，避免重复建字段。
预设字段可编辑名称与描述、设置必填与重复值校验、调整字段新增时的可见/可编辑权限，不支持复制与删除。
4.1 客户
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
客户名称 | 文本 | - |
客户编号 | 流水号 | 系统自动生成 |
客户类型 | 下拉选择 | 企业客户、个人客户、渠道客户、伙伴客户 |
客户阶段 | 下拉选择 | 跟进、合作、潜在 |
行业 | 多文本 | - |
营收规模 | 下拉选择 | 0-1亿、1-3亿、3-5亿、5-10亿、10-30亿、30-100亿、100亿以上 |
最后跟进时间 | 日期时间 | - |
下次跟进时间 | 日期时间 | - |
负责人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
归属部门 | 部门 | 支持选择企业部门 |
协作人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
人员规模 | 下拉选择 | 1-10人、10-50人、50-100人、100-250人、250-500人、500-1000人、1000-5000人、5000-10000人、10000人以上 |
信用代码 | 文本 | - |
区域 | 文本 | - |
省份 | 文本 | - |
城市 | 文本 | - |
区县 | 文本 | - |
详细地址 | 文本 | - |
经营地址 | 文本 | - |
客户描述 | 多行文本 | - |
客户简报 | AI 字段 | 由 AI 生成，消耗 AI 点数 |
销售摘要 | AI 字段 | 由 AI 生成，消耗 AI 点数 |
4.2 商机
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
商机名称 | 文本 | - |
商机编号 | 流水号 | 系统自动生成 |
关联客户 | 数据引用 | 引用客户表单数据 |
关联联系人 | 数据引用 | 引用联系人表单数据 |
阶段 | 数据引用 | 引用「商机阶段」中的阶段配置 |
状态 | 下拉选择 | 进行中、赢单、输单、关闭 |
赢率 | 数字 | - |
金额 | 数字 | - |
预计成交日期 | 日期时间 | - |
赢/输单原因 | 多行文本 | - |
负责人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
归属部门 | 部门 | 支持选择企业部门 |
协作人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
商机进展 | AI 字段 | 由 AI 生成，消耗 AI 点数 |
商机评分 | AI 字段 | 由 AI 生成，消耗 AI 点数 |
4.3 联系人
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
姓名 | 文本 | - |
关联客户 | 数据引用 | 引用客户表单数据 |
手机 | 文本 | - |
邮箱 | 文本 | - |
电话 | 文本 | - |
职位 | 文本 | - |
联系人部门 | 文本 | - |
是否主联系人 | 开关 | 是/否 |
采购角色 | 下拉选择 | 决策者、使用者、影响者、采购方、技术评估、财务评估、其他 |
负责人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
归属部门 | 部门 | 支持选择企业部门 |
协作人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
4.4 记录
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
标题 | 文本 | - |
关联客户 | 数据引用 | 引用客户表单数据 |
关联联系人 | 数据引用 | 引用联系人表单数据 |
关联商机 | 数据引用 | 引用商机表单数据 |
内容 | 文本 | - |
发生时间 | 日期时间 | - |
信息来源 | 下拉选择 | 线下拜访、视频会议、电话沟通、微信等跟进、其他 |
负责人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
归属部门 | 部门 | 支持选择企业部门 |
4.5 任务
字段名称 | 字段类型 | 字段说明 |
标题 | 文本 | - |
任务状态 | 下拉选择 | 未开始、进行中、已完成、取消 |
关联客户 | 数据引用 | 引用客户表单数据 |
关联商机 | 数据引用 | 引用商机表单数据 |
关联联系人 | 数据引用 | 引用联系人表单数据 |
任务内容 | 文本 | - |
优先级 | 下拉选择 | 一般紧急、非常紧急 |
截止时间 | 日期时间 | - |
负责人 | 成员 | 支持选择企业成员 |
归属部门 | 部门 | 支持选择企业部门 |
5. 维护表单字段
本节目标是让表单字段与企业管理口径一致。建议按「先比对预设字段→再添加缺失字段→最后清理冗余字段」的顺序操作。
各类字段的可操作范围如下：
字段类别 | 添加 | 编辑名称/描述/校验规则 | 修改字段类型 | 调整可见/可编辑权限 | 复制 | 删除 |
系统预设字段 | 不适用 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
自定义字段 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
5.1 添加字段
本组操作的目的是补充预设字段中缺失的管理维度。
1）选中目标表单，单击右上角「添加字段」。
2）设置「字段名称」与「字段描述」。
3）选择「字段类型」并完成对应配置，配置要求见下表。
4）按需设置校验规则，包括：必填、不允许重复（仅文本字段）。
5）单击「添加」。
注意：每张表单最多设置 100 个字段，包含系统预设字段与自定义字段。
警告：字段添加成功后，不支持修改字段类型与高级属性。请务必在添加前确认类型，否则只能删除后重建，已录入数据将受影响。
各字段类型的配置要求如下：
字段类型 | 配置说明 |
文本 | 无需配置 |
数字 | 1）设置数字显示格式：数值或百分比 2）设置小数位数：0～4 位
|
日期时间 | 设置日期格式：年月日或年月日时分秒
|
下拉选择 | 1）设置选项名称、选项描述、选项颜色、选项排序，最多 100 个选项 2）设置单选或多选
|
成员 | 1）选项值为企业中的成员 2）设置单选或多选
|
部门 | 1）选项值为企业中的部门 2）设置单选或多选
|
5.2 编辑已有字段
本组操作的目的是修正字段名称、描述或基础配置。系统预设字段与自定义字段均可编辑。
1）选中目标表单，找到目标字段，单击「编辑」。
2）修改「字段名称」「字段描述」、字段基础配置与校验规则（包括：必填、不允许重复）。
3）单击「保存」。
注意：编辑时不支持调整字段类型与高级属性。若需变更类型，只能新建字段。
5.3 设置新增时可见/可编辑
本组操作的目的是控制新增业务数据时需要展示、允许填写的字段。
1）选中目标表单，找到目标字段。
2）在表格中按业务需要勾选「新增时可见」「新增时可编辑」。
5.4 调整字段顺序
本组操作的目的是让字段排列符合业务信息的采集顺序，方便成员查找和填写。
1）选中目标表单，在字段表格中找到需要调整顺序的字段。
2）拖拽目标字段至所需位置，调整字段顺序。
5.5 复制字段
本组操作的目的是快速创建配置相似的字段。仅自定义字段支持复制。
1）选中目标表单，找到目标自定义字段，单击「复制」。
2）在表单字段清单中找到该字段副本，按需单击「编辑」调整名称与描述。
注意：系统预设字段不支持复制。
5.6 删除字段
本组操作的目的是清理不再使用的自定义字段。仅自定义字段支持删除。
1）选中目标表单，找到目标自定义字段，单击「删除」。
2）确认字段名称，单击「删除」。
删除后的保留规则：该字段的设置与已录入数据保留 30 天。30 天内可在「已删除字段」中恢复，超过 30 天彻底删除，无法找回。
警告：超过 30 天后字段配置与已录入数据将彻底删除且不可恢复。若字段仍可能被业务使用，请先导出相关数据再删除。
5.7 恢复已删除字段
本组操作的目的是找回 30 天内误删的字段与数据。
1）在「已删除字段」区域查看近 30 天删除的字段明细。
2）根据字段名称、字段类型、删除时间、剩余保留时长定位目标字段。
3）单击「恢复」，字段恢复到表单字段区域。
6. 表单扩展配置
除字段维护外，还可配置数据标题与数据唯一值，方便成员识别业务数据，并减少重复录入。
6.1 数据标题
数据标题可帮助成员快速识别业务数据。支持使用系统默认标题，也可根据业务需要配置自定义标题。
在「表单配置 > 数据标题」处切换为「自定义标题」，即可自由组合文字与当前表单字段。如下图所示：
6.2 数据唯一值
数据唯一值用于判断表单数据是否重复，可以选择 2~3 个字段作为组合判断条件。当字段值全部相同时，判定为重复数据，无法创建/保存修改。
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