业务人员快速入门

1. 概述

帆倍整体包括 2 个常用区域：

本文面向帆倍业务用户，介绍日常销售工作中常用功能。并通过一个简单的示例，了解帆倍的使用。

2. 体验 AI 助手

用户进入帆倍后，可以通过 和 AI 对话 的方式，让 AI 协助完成销售相关工作。

在对话框输入一个销售相关的问题，或使用对话框下方的快捷输入，体验客户洞察、访前准备、跟进记录、销售教练或可视化报告等能力。以客户洞察为例，如下图所示：

3. 了解 CRM 工作台

CRM 工作台用于管理客户、联系人、商机、跟进记录和任务，沉淀从客户建档到商机推进的完整销售过程。

以上业务数据既可在相应表单页面中新建，也可以使用 AI 助手，通过对话的形式新建。

3.1 管理客户

客户 是公司或组织客户的管理入口。进入客户列表后，可以查看已有客户，也可以根据权限新建、管理客户。

如需围绕某个客户进行分析，建议从客户详情页发起对话。系统会自动带入当前客户及其关联信息，无需重复补充已有的业务背景。详情参见本文 3.6 节。

3.2 管理联系人

联系人 用于记录客户侧的关键人员，例如采购负责人、业务负责人、技术负责人和决策人等。

联系人信息通常包括姓名、所属客户、联系方式、部门、职务和采购角色等。完整的联系人信息有助于梳理客户决策链，也能让 AI 在进行访前准备、客户分析和跟进总结时，更准确地理解相关人员在业务中的角色。

3.3 管理商机

商机 用于跟踪正在推进的销售机会，通常包括商机阶段、预计成交金额、预计成交日期、负责人和赢率等信息。

商机推进过程中，建议及时维护阶段、金额、预计成交日期和下一步行动。这些信息将用于销售预测、风险分析和业务报告，也会影响 AI 对商机进展的判断。

3.4 管理跟进记录

跟进记录 用于沉淀客户沟通过程，例如拜访、会议、电话、邮件和即时通讯沟通等。

每次客户沟通后，建议及时记录沟通对象、客户诉求、关键结论、风险和下一步行动。也可以将会议纪要或沟通要点发送给 AI，由 AI 协助整理为规范的跟进记录。

3.5 管理任务

任务 用于管理下一步待办事项，避免客户跟进遗漏。

重要客户和重点商机的下一步行动，建议及时创建为任务，并明确负责人、截止时间和任务状态，定期检查完成情况。任务既可以手动新建，也可以由 AI 从会议纪要、跟进记录或沟通描述中提取并生成。

3.6 查看详情并发起对话

1）点击表单中的任意数据，可以进入对应的详情页，查看基础信息、关联数据和操作动态。

以商机详情页为例，可以查看：

2）在从客户、联系人、商机、跟进记录或任务详情页发起对话时，对话会自动带上业务上下文，包括其关联的商机、联系人、跟进记录与任务等，无需重复描述背景。例如，让 AI 复盘整个项目推进的过程：

4. 示例

本节以如下流程为例，介绍如何使用帆倍完成一次新客户的录入和跟进。

4.1 录入新客户

在展会、市场活动或其他渠道获取新客户后，可以点击「新对话」，直接描述客户信息，支持语音输入。例如：

今天在行业展会上接触了浙江华东智联科技有限公司。对接人李明是信息化负责人，联系电话是13800000000。客户计划今年升级人力资源系统，下周需要再次联系并确认项目预算。

AI 会识别描述中的客户、联系人和任务信息，并生成确认卡片。确认后，客户数据才会正式写入 CRM。

4.2 准备拜访

客户录入后，可以让 AI 搜集客户公开信息，并结合联系人信息和本次拜访目标生成访前准备材料：

定了下周二拜访客户，对接人是信息化负责人李明。主要想了解客户的系统升级需求、预算计划和决策流程。帮我做下访前准备，包括客户背景、建议沟通的问题和需要重点确认的信息。

4.3 整理沟通内容

拜访、会议或电话沟通结束后，可以直接描述沟通情况，也可以上传会议纪要，让 AI 整理为跟进记录。

例如，通过文字或语音直接描述，AI 会根据输入内容识别并整理相关信息，并对业务情况进行诊断。

今天参会的有李明和人力部门的主管。他们现在用的是人力资源系统录入体验差、报表要人工导 Excel。他们希望 11 月看方案、12 月定。项目量级在 10 万上下，但要 CIO 王总最后拍板。

4.5 更新商机并落实任务

客户需求、预算、时间计划或决策流程发生变化时，应及时更新商机信息，并将跟进记录中的下一步行动，同步创建为任务，并明确负责人和截止时间。例如：

王总希望这个月20号能做一次正式的产品演示，给我记个待办。

4.6 生成周报或分析报告

当跟进记录、商机和任务持续更新后，可以让 AI 汇总业务进展并生成报告。

例如：

基于本周名下的跟进记录和商机变化，生成一份销售周报，包括本周进展、重点风险和下周计划。

也可以进一步分析重点商机：

汇总本周预计成交金额超过 50 万元的商机，分析当前阶段、最近跟进情况和主要风险，并列出需要优先处理的事项。

报告质量与 CRM 中的数据完整度直接相关。客户沟通、商机变化和后续任务记录得越及时，生成的报告越准确。

使用建议

常见问题

1）看不到某个菜单或按钮怎么办？

这通常和权限有关。请联系管理员确认：

2）AI 回答不够准确怎么办？

可以尝试：

3）什么内容最值得及时录入？

优先录入这些内容：

这些信息越完整，AI 助手越能帮你生成可靠的客户分析、访前准备、风险判断和工作总结。