联系人

1. 简介

1.1 功能简介

联系人用于记录客户侧的关键人员，例如采购负责人、业务负责人、技术负责人、决策人等。

1.2 使用场景

维护好联系人信息后，AI 在做访前准备、客户分析、跟进总结时，能更准确地理解客户组织中的关键角色与决策链路。联系人中通常会维护以下信息：

2. 新建联系人

联系人可以手动新建，也可以通过 AI 新建。具体如下：

2.1 手动新建

进入「联系人」表单后，点击右上角的「新建联系人」按钮，填写姓名、关联客户等信息后点击「创建」。

2.2 通过 AI 新建

在对话过程中，当 AI 识别到需要录入联系人时，会提示用户录入。例如，记录客户跟进情况时，AI 从描述中识别出新联系人时，会提示补充联系人具体信息并录入。如下图所示：

也可直接要求 AI 录入联系人，AI 会自动填写信息，并在经过用户确认后写入。

3. 查看和管理联系人

3.1 查看联系人详情

1）进入详情页

点击列表中的联系人数据，进入数据详情页，详情页中会集中展示该联系人的完整上下文，方便用户在一个页面内完成信息查看和操作，常见内容包括：

2）切换侧边栏与全屏视图

从列表中打开联系人时，详情页默认以侧边栏形式展开。同时，还支持点击详情页右上角的「放大」按钮切换为全屏视图，方便查看。和侧边栏相比：

3.2 修改联系人信息

点击列表中的联系人数据，在展开的数据详情页中修改相应字段即可，系统会自动保存修改。

3.3 删除联系人

点击展开联系人详情页后，继续点击右上角的「删除」按钮即可。

3.4 筛选

点击页面左上角「筛选」按钮，按需添加筛选条件即可。当前多个筛选条件间的关系为「且」，暂不支持「或」。

以按关联客户、是否为主联系人等条件筛选联系人为例，如下图所示：

3.5 排序

点击列表表头字段，可切换升序/降序显示联系人数据。

3.6 设置显示字段

显示字段用于调整联系人列表的表格列，按需决定哪些信息可见，以及信息的展示顺序。

点击页面右上角的「显示字段」按钮，可以：

4. 常见问题

1）无法查看或操作联系人，例如看不到新建、删除等按钮，或在详情页中无法修改联系人信息等

缺失相应的联系人操作权限，需联系系统管理员调整「联系人」对象的权限配置。

2）联系人列表里是否仅展示我负责的联系人数据

不一定，联系人列表中的数据内容基于管理员设置的权限展示，可能展示全部数据、本人负责的数据等等。

3）能否批量导入联系人数据

仅支持系统管理员批量导入数据，详情参见：导入数据。

4）详情页中能看到的字段，列表中为什么看不到

列表与详情页中展示的字段是一致的，为方便查看，列表默认隐藏了部分字段，可在列表页右上角的「显示字段」中手动开启，详情参见本文 3.6 节。

5）新建时无法填写「是否主联系人」「协作人」等信息

新建页面目前仅开放部分字段的填写。这两个字段可在联系人创建完成后，进入详情页补充填写。