表单权限配置 - 帆倍

1. 概述

1.1 功能简介

权限配置决定不同用户能访问哪些数据、能执行哪些操作。管理员应根据企业组织结构与管理规则配置权限组。

1.2 应用场景

场景	推荐做法
普通销售只能看自己的客户与商机	直接使用预置权限组「全体成员」，行权限选「个人」
销售主管需看本团队数据	直接使用预置权限组「销售主管」，行权限选「本部门及下属」
跨部门协作人需参与但不能改归属信息	直接使用预置权限组「协作人」
集团下多家子公司，权限组数量多	按子公司新建分组
仅限某类数据可见，如只看企业客户	行权限选「自定义」并设筛选条件
敏感字段不得修改	列权限仅勾选「可见」，不勾选「可编辑」

1.3 配置建议

本节为首次规划权限体系时的推荐做法。

1）先按角色建立权限组，例如销售、销售主管、销售管理者、运营管理员。

2）对普通销售用户，通常只开放其负责范围内的数据。

3）对管理者，可开放团队或全局数据范围。

4）对敏感字段，单独确认字段可见性与可编辑性。

5）新员工加入或员工角色变化时，及时调整权限组成员。

2. 使用前提

前提项	说明
账号权限	企业创建者、系统管理员、帆倍普通管理员，支持进行「权限配置」操作
组织架构	企业通讯录中的成员、部门、角色已维护完成，否则无法准确选择权限组人员
表单字段	已完成表单字段设置，否则新增字段后需重新确认列权限
管理规则	已明确各角色的数据可见范围，建议先以表格形式整理后再配置

3. 进入功能入口

本节操作的目的是进入业务权限配置界面。

1）管理员登录帆倍，单击左上角头像，单击「应用后台」。

2）在左侧导航单击「权限配置」，进入权限配置界面。

4. 新建分组

分组类似于文件夹，用于归类管理权限组。例如集团下有多个子公司，可为每个子公司创建一个分组，将该子公司的权限组放在同一分组下。

1）单击「新建分组」。

2）输入分组名称，单击「保存」。

注：分组仅用于组织展示，不影响权限配置。若权限组数量少于 5 个，可跳过本节。

5. 新建权限组

本节目标是从零完成一个可用的权限组。请严格按「新建→人员配置→操作权限→行权限→列权限」的顺序操作，因为行权限与列权限均以操作权限为前提。

5.1 新建权限组

本组操作的预期结果为权限组列表中出现一个尚未配置人员的空权限组。

1）单击「新建权限组」。

2）输入权限组名称，选择所属分组。

注：建议权限组名称直接使用角色名，例如「华东销售主管」，便于后续识别。

5.2 配置权限组人员

本步骤用于确定权限组的生效范围，即哪些人可以获得这个权限组的权限。

1）选中对应权限组，单击「人员配置」。

2）单击「编辑人员」，根据企业通讯录中的成员、部门、角色勾选该权限组对应的人员。

注：优先按部门或角色勾选，而非逐个勾选成员。后续人员变动时无需再改权限组。

3）已配置的权限组人员，展示在该权限组的「人员配置」区中。

5.3 分配表单操作权限

本步骤用于给权限组中的人员分配表单的操作权限。

1）选中对应权限组，单击「操作权限」。

2）分配「客户」「联系人」「记录」「商机」「任务」表单的「查看」「新建」「编辑」「删除」权限。

3）单击「保存」生效。

勾选联动规则如下：

操作	联动结果
勾选「新建」「编辑」或「删除」	自动包含「查看」权限
取消勾选「查看」	自动取消「新建」「编辑」「删除」权限

警告：「删除」权限会影响已有业务数据。请务必仅向固定岗位开放删除权限，否则存在客户与商机记录被误删的风险。

5.4 分配表单行权限

本步骤用于控制权限组成员能看到哪些记录，可按表单分别设置。

1）选中对应权限组，单击「行权限」。

2）选择对应表单，按需分配行权限。

3）单击「保存」生效。

行权限选项对照如下：

选项	可见范围	适用角色
全部数据	可查看或管理该表单中全部数据	销售管理者、运营管理员
本部门及下属	可查看或管理自己所属部门及其子部门用户创建的相关记录	销售主管
个人	可查看或管理自己创建的相关记录	普通销售
自定义	筛选符合条件的记录，支持多个条件，例如筛选「客户类型等于企业客户」的所有记录	行业组、产品线组等特殊口径

注意：以上四个选项均以用户拥有该表单的操作权限为前提。请务必先在「操作权限」中授予对应表单的权限。

5.5 分配表单列权限

本步骤用于控制单个字段是否可见、是否可编辑，主要用于保护敏感字段。

1）选中对应权限组，单击「列权限」。

2）选择对应表单，勾选分配每个字段的「可见」「可编辑」权限。

3）单击「保存」生效。

勾选联动规则如下：

操作	联动结果
勾选「可编辑」	自动包含「可见」权限
取消勾选「可见」	自动取消「可编辑」权限

注意：在「表单设置」中新增字段后，请务必回到本节确认新字段的列权限，避免敏感字段默认向全部成员开放。

6. 预置权限组

帆倍权限配置中默认内置三个权限组。管理员可在此基础上调整并保存，建议先比对预置权限组能否直接复用，再考虑新建。

6.1 全体成员

配置项	默认值
人员配置	企业全体成员
操作权限	所有表单的「查看」「新建」「编辑」权限
行权限	可见所有表单中本人负责的记录
列权限	所有表单的所有字段可见可编辑，即不限制列权限

6.2 销售主管

配置项	默认值
人员配置	未配置人员，需管理员自行添加
操作权限	所有表单的「查看」「编辑」权限
行权限	可见所有表单中本部门及下属部门的记录
列权限	所有表单的所有字段可见可编辑，即不限制列权限

6.3 协作人

配置项	默认值
人员配置	未配置人员，需管理员自行添加
操作权限	「客户」「联系人」「商机」表单的「查看」「新建」「编辑」权限
行权限	可见「客户」「联系人」「商机」表单中协作人为当前用户的记录
列权限	协作人权限组对归属类字段做了保护，下面列出各表单中可见但不可编辑的字段，其余字段全部可见可编辑客户：负责人、归属部门、协作人、信用代码联系人：关联客户、负责人、归属部门、协作人商机：关联客户、关联联系人、阶段、赢/输单原因、负责人、归属部门、协作人

7. 常见问题

问：行权限已选「全部数据」，成员仍看不到记录，原因是什么？

答：最可能原因是未在「操作权限」中授予该表单的「查看」权限。行权限以操作权限为前提。请依次排查：

1）确认在「操作权限」配置中，该表单已勾选「查看」；

2）确认成员已在该权限组的「人员配置」中；

3）请成员重新登录后再试。

问：为何取消「查看」后，「新建」「编辑」「删除」也被自动取消了？

答：这是勾选联动规则。「查看」是其他三项操作的基础，取消后其他三项无法单独存在。列权限中的「可见」与「可编辑」同理。

问：同一人被加入多个权限组，最终权限如何计算？

答：权限取并集计算。

问：新增了表单字段，需要重新配置权限吗？

答：需要。请在「表单设置」新增字段后，逐个权限组回到「列权限」确认新字段的可见与可编辑状态，尤其是敏感字段。

问：预置权限组能不能改或删？

答：预置权限组支持在默认配置基础上调整并保存。不支持删除，建议不需要时仅清空其「人员配置」。

问：分组会影响权限吗？

答：不会。分组仅类似文件夹，用于归类展示权限组，不参与权限计算。