对话 - 帆倍 - 帮助文档

1. 概述

1.1 功能简介

在帆倍中，成员可以通过和 AI 对话的方式，让 AI 协助完成销售相关工作。

无需在各个页面之间切换填表，只需告诉 AI 想要做什么，AI 会基于实际业务数据完成分析、整理与录入等工作。

1.2 使用场景

可以让 AI 辅助完成各类销售业务工作。例如：

销售日常：客户拜访前快速准备资料、梳理跟进思路、生成跟进记录。
客户分析：挖掘客户背景信息，识别跟进机会，获取切入策略与下一步行动建议。
商机分析：分析商机进展与阻塞点，识别重点商机风险，辅助制定推进策略。
信息处理：总结历史跟进情况，生成可视化分析报告，完成客户信息智能录入。
业务问答：围绕客户、联系人、商机等业务对象提问，由 AI 结合上下文给出可执行的回答。

1.3 预期效果

1）数据操作类

以新增跟进记录并更新商机数据为例，用户只需把沟通过程告诉 AI，AI 会自动识别涉及的业务数据并辅助更新。

2）数据分析类

以洞察客户为例，效果如下所示：

2. 对话操作

2.1 进入对话

支持通过以下 3 种方式进入对话页面：

2.1.1 从「新对话」入口发起

点击界面左侧的「新对话」，即可进入空白对话页面。在输入框中输入问题后发送即可。AI 会根据你提出的问题，结合其可以访问的业务上下文生成回答，或进行相应的数据操作。例如：

查询与分析

“帮我做一下这个客户的访前准备。”
“总结这个客户最近一个月的跟进情况。”
“帮我分析本周重点商机风险。”

整理与写入

“把这段会议纪要整理成跟进记录。”
“帮我生成一份上周销售周报。”

2.1.2 从业务详情页发起对话

注：围绕具体的客户、联系人、商机时，建议从详情页发起对话，让 AI 能够引用到业务上下文。

如果是想围绕某个客户、联系人、商机、记录、任务等进行对话，需要引用关联的业务信息给 AI 作为分析输入。

可以在表单中找到相应数据并进入详情页对话框，AI 会自动带入相关业务信息，无需手动输入信息。

2.1.3 继续历史对话

在页面左下角的「历史对话」处，可以查看并搜索已经创建的会话。

点击任意历史对话，即可回到该会话，并基于已有上下文继续提问，无需重复交代背景。

2.2 输入对话内容

进入对话页面后，在输入框中输入问题后发送即可。输出框支持的操作如下表所示：

操作	说明
上传文件或图片	点击上传按钮，或直接将文件/图片拖入对话框
语音输入	点击麦克风按钮开始语音输入，语音转文字的结果会追加到输入框，不会覆盖已有内容
选择模型	可根据任务需要切换系统模型的思考强度，包括：快速模式和专家模式，或切换为其他厂商的模型。

注：不同模型和思考模式消耗的 AI 积分不同，建议根据任务复杂度合理选择。

2.3 快捷输入

对话框上方提供了常见销售场景的快捷输入。点击后，输入框会自动带入预设好的任务描述，可在补充具体业务信息，或是结合实际需求修改后发送。

客户洞察
访前准备
跟进记录
销售教练
可视化报告

2.4 查看和处理对话结果

在和 AI 对话的过程中，一般会使用到以下操作：

操作	说明
查看处理过程	点击展开 AI 的处理过程，查看它使用了哪些业务上下文或工具。
确认数据写入🌟	当任务涉及创建或修改客户、联系人等业务数据时，AI 会先生成确认卡片，只有经过用户确认后（除记录外），AI 才会正式写入内容。确认时，还可在卡片上修改内容，如下图所示：
复制分享点赞或点踩	复制 AI 的回复，并粘贴到文档、邮件或即时通讯工具中。将关键结论或完整回复分享给团队成员。反馈本次回答的质量，帮助持续优化 AI 效果。

2.5 对话示例

场景	你可以对 AI 说
接手新客户，想快速了解背景	帮我分析一下这个客户，重点看决策链和风险
拜访前需要准备	下周二拜访这个客户，目标是推进到方案评估，给我沟通提纲
沟通结束后要沉淀	把这段会议纪要整理成跟进记录
商机卡住不知如何推进	这个单子卡在预算审批，下一步该怎么办
周会或月末要汇报	基于本周我负责的跟进记录和商机变化，生成周报

2.6 对话技巧

当 AI 的回答不够贴合业务或未达到预期时，可以通过以下方式补充和调整输入内容：

明确具体需求：尽量说明需要查询、分析、整理或写入什么内容，避免使用过于宽泛或模糊的表述。
提供业务上下文：问题涉及具体业务时，建议引用对应的客户、联系人、商机、跟进记录或任务。
补充必要信息：根据实际场景补充时间范围、业务目标、背景信息或期望的输出形式。
保证数据完整：会议纪要、跟进记录和关键字段越完整，AI 越容易生成准确、可靠的结果。
分步处理复杂任务：对于包含多个目标的复杂任务，可以先汇总现状，再分析问题，最后生成建议或行动计划。
通过追问调整结果：如果首次回答不符合预期，可以指出需要调整的内容，例如缩小分析范围、补充遗漏信息或更改输出形式。

3. 管理历史对话

页面左下角的「历史对话」中会展示已创建的会话，并且支持搜索、重命名、置顶和删除操作。其中：

搜索：可按照对话名称查找历史对话。
置顶：将常用或重要的对话固定在列表顶部。

注：历史对话的名称由系统根据首轮提问自动生成，支持重命名。

4. 常见问题

1）AI 会看到我没有权限的数据吗

不会，AI 将基于成员有权限的业务数据分析，不会读取或修改权限外的数据。

2）AI 无法写入业务数据

AI 写入客户等业务数据时，需要当前用户有客户表数据的新建权限，且需要 AI 已配备好相应数据操作类的技能。因此无法写入时，请联系管理员排查以上内容。

3）AI 会不会未经确认就修改数据

不会。AI 在写入前会先生成确认卡片，在用户手动确认后放可写入。

4）AI 积分用完了会怎样

AI 相关能力将无法继续使用，CRM 的基础增删改查不受影响。管理员可在应用后台的「版本信息」和「使用统计」中查看消耗情况。