🌟销售安心谈客户，推商机，洞察、准备、预测、跟进和报告都能交给帆倍 AI 处理。 产品概述 帆倍是一款面向销售团队的 AI 原生 CRM 销售工作台。 AI 能够基于 CRM 中的业务上下文，记录每一步业务动作并输出下一步行动指引，深度参与从客户识别、拜访准备、商机预测、跟进记录沉淀到经营报告生成的销售全环节。帮助实现销售流程标准化、行动响应及时化。 核心价值 1.

3.4 管理跟进记录 跟进记录 用于沉淀客户沟通过程，例如拜访、会议、电话、邮件和即时通讯沟通等。 每次客户沟通后，建议及时记录沟通对象、客户诉求、关键结论、风险和下一步行动。也可以将会议纪要或沟通要点发送给 AI，由 AI 协助整理为规范的跟进记录。 3.5 管理任务 任务 用于管理下一步待办事项，避免客户跟进遗漏。

常见问题 1）无法查看或操作跟进记录，例如看不到新建、删除等按钮，或在详情页中无法修改跟进记录等 缺失相应的跟进记录操作权限，需联系系统管理员调整「记录」对象的权限配置。 2）跟进记录列表里是否仅展示我负责的跟进记录数据 不一定，跟进记录列表中的数据内容基于管理员设置的权限展示，可能展示全部数据、本人负责的数据等等。 3）能否批量导入跟进记录 仅支持系统管理员批量导入数据，详情参见：导入数据。

例如： 销售日常：客户拜访前快速准备资料、梳理跟进思路、生成跟进记录。 客户分析：挖掘客户背景信息，识别跟进机会，获取切入策略与下一步行动建议。 商机分析：分析商机进展与阻塞点，识别重点商机风险，辅助制定推进策略。 信息处理：总结历史跟进情况，生成可视化分析报告，完成客户信息智能录入。 业务问答：围绕客户、联系人、商机等业务对象提问，由 AI 结合上下文给出可执行的回答。

常用于按最近或下次跟进时间排列，先处理要到期的跟进。 3.6 设置显示字段 显示字段用于调整客户列表的表格列，按需决定哪些信息可见，以及信息的展示顺序。 点击页面右上角的「显示字段」按钮，可以： 按需显示/隐藏字段，同时支持一键显示/隐藏全部字段 拖拽调整字段展示顺序 注：「客户名称」为固定显示信息，不支持隐藏。 4.

在帆倍中，技能是面向具体销售场景的专项能力，例如客户洞察、访前准备、跟进总结、可视化报告。

4.1 客户 字段名称 字段类型 字段说明 客户名称 文本 - 客户编号 流水号 系统自动生成 客户类型 下拉选择 企业客户、个人客户、渠道客户、伙伴客户 客户阶段 下拉选择 跟进、合作、潜在 行业 多文本 - 营收规模 下拉选择 0-1亿、1-3亿、3-5亿、5-10亿、10-30亿、30-100亿、100亿以上 最后跟进时间 日期时间 - 下次跟进时间 日期时间 - 负责人 成员 支持选择企业成员

手动新建的任务，以及 AI 从对话中自动抽取的任务，都会汇总到这里，帮助业务人员规范化跟进客户，避免客户、商机跟进遗漏。 1.2 应用场景 建议将重要客户和重点商机的下一步动作录入为任务，并定期复盘检查任务完成情况。

例如，记录客户跟进情况时，AI 从描述中识别出新联系人时，会提示补充联系人具体信息并录入。如下图所示： 也可直接要求 AI 录入联系人，AI 会自动填写信息，并在经过用户确认后写入。 3.

概述 1.1 功能简介 商机阶段用于将企业销售流程拆解为可跟进的标准阶段，例如初步接触、需求确认、方案沟通、商务谈判、赢单、输单。阶段划分直接影响商机跟进口径、预测准确度与漏斗分析结果。

在帆倍中，技能是面向具体销售场景的专项能力，例如客户洞察、访前准备、跟进总结、可视化报告。 1.2 管理员关注点 本节列出日常维护技能时需逐项检查的五个点。

积分 不支持增购 0 1500 积分/人 支持增购 数据限制 单表最大数据量 帆倍有客户、商机、联系人、记录、任务五张核心业务表单，单表最大数据量即每个表单可录入的数据最大行数 50W行 1W行 50W行 总数据量 总数据量即所有表单可录入的数据最大行数之和 不限 5W行 不限 AI 智能体能力 Chat_CRM ✔ ✖ ✔ 自动化 ✔ ✖ ✔ 客户洞察 ✔ ✖ ✔ 访前助手 ✔ ✖ ✔ 跟进总结

例如，记录客户跟进情况时，AI 从描述中识别出商机时，会提示录入。如下图所示： 也可直接要求 AI 录入商机，AI 会自动填写信息，并在经过用户确认后写入。 3. 查看和管理商机 3.1 查看商机详情 1）进入详情页 点击列表中的商机数据，进入数据详情页，详情页中会集中展示该商机的完整上下文，常见内容包括： 基础信息 基础信息：展示商机名称、状态、阶段等字段，点击可展开查看全部信息。

在帆倍中，最常用的智能体是销售助手，用于支持客户洞察、访前准备、跟进总结、报表分析等场景。 1.2 智能体与技能、工具、连接器的关系 本节用于先理清四者边界，再判断效果不佳时应到哪个模块排查。

客户及商机洞察：如定期识别长期未跟进的客户、发现存在停滞或流失风险的商机等。 1.3 使用说明 当前暂不支持数据操作类任务，如通过自动化定期修改、删除客户、联系人、商机等业务数据。 涉及业务数据变更时，建议用户通过和 AI 对话 的方式，手动让 AI 处理并确认完成相关操作。 1.3 预期效果 以每天定时生成销售周报为例，可在页面左下角「自动化」中找到相应对话，查看自动化的执行结果。 2.

接入后可实现的典型效果：智能体可读取飞书项目中授权范围内的项目与工作项信息，用于任务跟进与信息汇总。 1.2 认证方式选型 帆倍支持两种认证方式，请先确定需要的授权方式，再按对应章节准备对接信息。两者不可混用。