🌟销售安心谈客户，推商机，洞察、准备、预测、跟进和报告都能交给帆倍 AI 处理。 产品概述 帆倍是一款面向销售团队的 AI 原生 CRM 销售工作台。 AI 能够基于 CRM 中的业务上下文，记录每一步业务动作并输出下一步行动指引，深度参与从客户识别、拜访准备、商机预测、跟进记录沉淀到经营报告生成的销售全环节。帮助实现销售流程标准化、行动响应及时化。 核心价值 1.

在帆倍中，技能是面向具体销售场景的专项能力，例如客户洞察、访前准备、跟进总结、可视化报告。 1.2 管理员关注点 本节列出日常维护技能时需逐项检查的五个点。

在对话框输入一个销售相关的问题，或使用对话框下方的快捷输入，体验客户洞察、访前准备、跟进记录、销售教练或可视化报告等能力。以客户洞察为例，如下图所示： 3. 了解 CRM 工作台 CRM 工作台用于管理客户、联系人、商机、跟进记录和任务，沉淀从客户建档到商机推进的完整销售过程。 以上业务数据既可在相应表单页面中新建，也可以使用 AI 助手，通过对话的形式新建。

在帆倍中，最常用的智能体是销售助手，用于支持客户洞察、访前准备、跟进总结、报表分析等场景。 1.2 智能体与技能、工具、连接器的关系 本节用于先理清四者边界，再判断效果不佳时应到哪个模块排查。

2）数据分析类 以洞察客户为例，效果如下所示： 2. 对话操作 2.1 进入对话 支持通过以下 3 种方式进入对话页面： 2.1.1 从「新对话」入口发起 点击界面左侧的「新对话」，即可进入空白对话页面。在输入框中输入问题后发送即可。AI 会根据你提出的问题，结合其可以访问的业务上下文生成回答，或进行相应的数据操作。例如： 查询与分析 “帮我做一下这个客户的访前准备。”

在帆倍中，技能是面向具体销售场景的专项能力，例如客户洞察、访前准备、跟进总结、可视化报告。

每个企业在当前版本周期年内可使用的积分 1000 积分 不支持增购 0 1500 积分/人 支持增购 数据限制 单表最大数据量 帆倍有客户、商机、联系人、记录、任务五张核心业务表单，单表最大数据量即每个表单可录入的数据最大行数 50W行 1W行 50W行 总数据量 总数据量即所有表单可录入的数据最大行数之和 不限 5W行 不限 AI 智能体能力 Chat_CRM ✔ ✖ ✔ 自动化 ✔ ✖ ✔ 客户洞察

AI 洞察：由 AI 生成客户简报与销售摘要，帮助快速掌握现状与推进重点，点击可重新生成。 关联数据 展示该客户相关联的商机、任务，方便了解进度和卡点。可点击查看详情或直接新建数据。 动态与对话 动态：按时间线呈现客户关系的发展过程，从建档、信息补全到商机新增、持续跟进，完整留存每一阶段的记录，便于快速了解客户当前的推进状态。 AI 对话：在底部对话框中可继续与 AI 对话。

AI 洞察：由 AI 自动生成商机进展与商机评分，帮助快速判断商机的推进情况。 关联业务数据 展示该商机相关联的商机、任务。可点击查看详情或直接新建数据。 动态与对话 动态：按时间线呈现该商机的发展过程，从录入建档、信息补全到关联记录、任务的积累，完整留存每一阶段的记录。 AI 对话：在底部对话框中可继续与 AI 对话。

客户及商机洞察：如定期识别长期未跟进的客户、发现存在停滞或流失风险的商机等。 1.3 使用说明 当前暂不支持数据操作类任务，如通过自动化定期修改、删除客户、联系人、商机等业务数据。 涉及业务数据变更时，建议用户通过和 AI 对话 的方式，手动让 AI 处理并确认完成相关操作。 1.3 预期效果 以每天定时生成销售周报为例，可在页面左下角「自动化」中找到相应对话，查看自动化的执行结果。 2.