提升拜访准备效率 拜访前，可让 AI 来做访前准备，梳理客户的关键联系人、历史互动与沟通重点等，帮助销售理解客户决策链及不同联系人的角色，更有针对性地准备交流内容。 3. 持续向前推动商机 直观呈现商机阶段、成交金额、赢单概率等信息，并由 AI 辅助预测赢单可能性、识别潜在推进风险、给出下一步动作建议，让商机推进全程清晰可落地。 4.

这些信息越完整，AI 助手越能帮你生成可靠的客户分析、访前准备、风险判断和工作总结。

例如： 查询与分析 “帮我做一下这个客户的访前准备。” “总结这个客户最近一个月的跟进情况。” “帮我分析本周重点商机风险。” 整理与写入 “把这段会议纪要整理成跟进记录。” “帮我生成一份上周销售周报。” 2.1.2 从业务详情页发起对话 注：围绕具体的客户、联系人、商机时，建议从详情页发起对话，让 AI 能够引用到业务上下文。

注册帆倍账号 2.1 准备注册材料 准备一个可接收验证码的手机号或邮箱地址。 手机号仅支持中国大陆、中国台湾、中国香港、中国澳门归属地手机号。 2.2 进入注册页面 1）访问 帆倍官网 。 2）单击页面右上角「登录」，单击「免费注册」，进入帆倍账号注册界面。 2.3 注册帆倍账号 请按需选择注册方式。 使用手机号注册 手机号注册适用于持有支持归属地手机号的用户。

在帆倍中，技能是面向具体销售场景的专项能力，例如客户洞察、访前准备、跟进总结、可视化报告。

在帆倍中，最常用的智能体是销售助手，用于支持客户洞察、访前准备、跟进总结、报表分析等场景。 1.2 智能体与技能、工具、连接器的关系 本节用于先理清四者边界，再判断效果不佳时应到哪个模块排查。

3.1 准备飞书项目 MCP 信息 本节目的是在飞书项目侧取得三项信息：服务器地址、请求头名称、密钥。 1）用户登录飞书，单击「飞书项目」。 2）单击左下角头像，单击「MCP 配置>配置」。 3）开启「MCP Server」设置。 4）选择数据授权范围，按最小必要原则勾选。 5）切换至「HTTP Header」，分别取得下表三项信息。

1）准备技能包，逐项校验下表四项要求，全部确认完毕后将技能包压缩为 .zip 格式文件。

建议先在表单设置中完成表单重构，再准备 Excel： 先确定字段类型，不要临时将日期、数值、选项或关联关系全部作为文本导入。 提前定义并清理字段选项，避免同义词、错别字和重复显示名称。 确定必填字段和唯一字段。 确认人员、部门及关联对象的数据已经准备完成。 如果导入过程中修改了字段、必填状态或选项，返回字段映射页面重新确认，必要时重新上传文件。

客户总结、访前准备这类重复工作，可以优先交给 AI 处理。 2. 新建客户 客户可以手动新建，也可以通过 AI 新建。具体如下： 2.1 手动新建 进入「客户」表单后，点击右上角的「新建客户」按钮，填写客户名称、阶段等信息后点击「创建」。 2.2 通过 AI 新建 在对话过程中，当 AI 识别到需要录入客户时，会提示用户录入。

1.2 使用场景 维护好联系人信息后，AI 在做访前准备、客户分析、跟进总结时，能更准确地理解客户组织中的关键角色与决策链路。联系人中通常会维护以下信息： 姓名。 所属客户。 手机、邮箱等联系方式。 职务、采购角色或影响力。 负责人。 2. 新建联系人 联系人可以手动新建，也可以通过 AI 新建。

企业身份是帆倍生成客户分析、销售建议与访前准备内容时的核心上下文。企业身份信息越准确具体，AI 输出与实际业务的贴合度越高。 1.2 应用场景 本节说明何时需要维护或更新企业身份。

添加流程涵盖准备对接信息、录入基本信息、配置凭据或授权、检查连接四步。 完整步骤以飞书项目 MCP 服务为例，详情请参见：「帆倍连接器接入飞书项目」。 5. 配置连接器工具 本节目的是控制哪些工具可进入会话。管理员决定全企业可用范围，成员在此范围内自行勾选。 5.1 管理员全局启用或停用工具 本组操作的预期结果为：被禁用的工具全企业成员均不可使用。