🌟销售安心谈客户，推商机，洞察、准备、预测、跟进和报告都能交给帆倍 AI 处理。 产品概述 帆倍是一款面向销售团队的 AI 原生 CRM 销售工作台。 AI 能够基于 CRM 中的业务上下文，记录每一步业务动作并输出下一步行动指引，深度参与从客户识别、拜访准备、商机预测、跟进记录沉淀到经营报告生成的销售全环节。帮助实现销售流程标准化、行动响应及时化。 核心价值 1.

阶段划分直接影响商机跟进口径、预测准确度与漏斗分析结果。

阶段划分直接影响商机跟进口径、预测准确度与漏斗分析结果。 每个阶段通常需要配置：阶段名称、阶段排序、默认赢率、是否为终态、是否代表赢单或输单。 配置建议： 1）阶段数量不宜过多，应符合销售团队真实使用习惯。 2）赢率应与企业历史经验接近，避免过高或过低。 3）赢单、输单等终态必须清晰，便于报表和预测统计。

1.2 使用场景 商机信息会影响：销售预测、重点商机风险分析、周报和月报、团队管理者对销售进度的判断，以及AI 对下一步动作的建议。因此，在日常工作中，建议及时维护： 商机阶段是否准确。 预计成交金额是否变化。 预计成交日期是否需要更新。 下一步动作是否清晰。 是否有阻塞风险或竞争风险。 2. 新建商机 商机可以手动新建，也可以通过 AI 新建。

这些信息将用于销售预测、风险分析和业务报告，也会影响 AI 对商机进展的判断。 3.4 管理跟进记录 跟进记录 用于沉淀客户沟通过程，例如拜访、会议、电话、邮件和即时通讯沟通等。 每次客户沟通后，建议及时记录沟通对象、客户诉求、关键结论、风险和下一步行动。也可以将会议纪要或沟通要点发送给 AI，由 AI 协助整理为规范的跟进记录。