简介 自动化是指，创建好一个任务后， Agent 将根据任务需求在幕后为你持续工作。悟帆中的自动化任务有以下 4 个特点： 定时执行：每天、每周、每月自动运行任务； 任务接力：一个任务完成后自动触发下一个任务； 文件产出：自动生成报告、图表和文件； 事件驱动：文件变更、消息到达时自动响应。 2. 本章内容

简介 手动创建自动化任务是指用户通过人工配置、编写或设置的方式，来定义和创建能够自动执行的任务流程。 2. 创建步骤 2.1 创建自动化任务 在「自动化」任务中，点击右上角「新建自动化」任务，在「创建自动化任务」处，点击「从零开始」创建后，进入自动化任务配置界面中。 2.2 设置基本信息 在设置页面中，点击左侧的「基本信息」，设置自动化任务的名称、描述和指派的 AI 员工。

设置步骤 2.1 设置入口 在「管理后台 >> 使用与安全 >> 自动化管理」中，即可查看自动化任务。点击自动化管理页面的任务分类卡片，即可快速查看对应分类下的自动化任务详情。如下所示： 全部任务：当前企业中的全部自动化任务； 已启用：当前企业中已启用的自动化任务； 已暂停/冻结：当前企业中成员暂停的任务，及管理员冻结的自动化任务。

2.2 生成自动化任务 当自动化任务的需求描述完成并发送给悟帆后，系统即可根据需求创建自动化任务，如下所示： 2.3 查看自动化任务 自动化任务创建完成后，可在「自动化」页面中查看任务动态及看板。如下所示：

2.3 全场景自动化 相较于自动化定时触发，如每天下午 18:00 填写日报来说，真实业务中，更多的场景是当 A 发生时自动触发 B，或者当外部系统推送数据时，立即响应。传统的 AI 工具缺少这种灵活的事件驱动。

自动化管理 管理当前企业中的所有自动化任务，支持查看全部任务、已启用任务、已暂停/冻结任务等等。 4. 模型管理 管理企业内可使用的模型，支持对模型进行启用/停用操作，并支持接入企业模型。 5. 会话审计 管理企业内会话任务，支持搜索、筛选、导出等操作。 6. 操作审计 记录企业内的操作，包括模型配置、成员管理、登录信息、空间配置和市场资产等操作。

简介 1.1 功能简介 业务应用指的是简道云业务应用中心，支持通过 AI 对话驱动悟帆的员工孵化、能力演进、应用的智能搭建、数据查询与表单填报、创建业务自动化，将孵化员工、创建任务、描述需求、生成应用、日常操作全链路缩短为自然语言交互。用户可在对话中完成从零孵化员工、搭建业务系统、创建自动化任务，实现企业业务的高效处理与闭环。

消息通知 悟帆平台相关的自动化任务、发布等内容的结果通知，如执行失败、执行成功。 4. 我的关注 在探索市场中，关注的平台玩家更新的内容。

系统支持以下 2 种分组方式： 混排：按时间查看全部任务； 按类型分组：将任务按照对话、自动化和频道类型进行分组。 2.2 搜索任务 当任务较多，无法快速找到所需内容时，点击「搜索」按钮，即可通过关键字搜索查找历史任务。如下所示： 2.3 收藏任务 若想收藏任务，点击对应任务右侧的三个小圆点，选择「收藏」即可。收藏成功后，即可在收藏列表中查看对应任务。

连接器：连接器支持 AI 员工连接和调用外部系统能力的产品形态，由工具、 MCP 和自动化组成。 协助伙伴：预先配置好的 AI 员工，每个都有特定的专长领域，支持调用协助伙伴来共同完成任务。 卡片：交互式或展示型卡片，使 AI 员工在对话中渲染给用户做信息展示或数据采集，丰富对话体验。 2. 操作步骤 2.1 查看智能体资产 空间管理员可以查看当前空间中的所有资产。

并发任务数：租户下同时运行的任务数（包含会话 / 自动化任务等）。 文件存储额度：指悟帆工作室内可存储的文件大小。 Q：成员席位是否有上限？ 团队体验版默认席位为 2；购买团队进阶版 & 企业版可根据具体情况选择席位数。 团队 / 企业版中协作空间成员暂无上限限制。 Q：团队和企业版中的智能资产可以相互迁移吗？ 暂时不可以。

2.2 查看核心数据 平台支持查看活跃人数、活跃空间、活跃 AI 员工、总消耗、执行次数和每日趋势数据： 活跃人数：显示所选时间范围内有使用记录的用户数量； 活跃空间：显示所选时间范围内有会话或任务执行的空间数量； 活跃 AI 员工：显示所选时间范围内被调用过的 AI 员工数量； 总消耗：显示所选时间范围内的累计积分消耗量； 执行次数：显示当前时间范围内的任务执行总次数，包括 AI 对话、自动化任务

只有用户明确说"直接提交"，或在自动化任务中预设了自动提交，才会在确认后自动完成。 4）AI 只会预填它能合理推断的内容，不确定的字段会留空交给用户补充。 5）修改始终在同一张表单上，无论修改多少次，都是在同一张表单上调整，不会重复创建。 6）具体字段是否支持以实际为准。AI 助手在读取表单结构后会告诉你哪些字段可以填、哪些需要你来处理。

业务自动化类：嵌入业务系统主动运行，无需频繁交互，自动完成线索跟进、异常监控、工单治理等工作。 知识问答类：依托企业知识库，提供咨询解答，例如人事政策、产品说明、售后技术答疑。 业务处理提效类：接收指令代办日常工作，支持会议室预约、合同起草、方案撰写、报销提报等事务。 流程辅助类：在人工流程中提供前置辅助，比如简历初筛、资料预审，协助推进审批与业务流转。 Q：平台内文件是否支持在线直接编辑？

核心权限包括：管理成员（邀请、停用、调整角色）、分配席位、配置空间、设置市场策略等； 运营：普通使用者，可以使用团队共享的 AI 资产，也可以在「管理后台 >> 价值中心」中管理资源的上下架与审核； 成员：普通使用者，主要使用团队共享的 AI 资产（工具、技能、自动化任务）进行日常对话与业务操作。