业务填报
1. 简介
1.1 功能简介
业务填报是指,用户可通过自然语言指令在悟帆平台完成简道云表单的填报。用户无需切换不同应用即可完成采购申请、报销录入等场景化操作,实现全自然语言交互的高效数据录入闭环。
1.2 使用场景
适用于跨平台完成简道云数据填报的各类场景中。如:
- 车间生产报工:班组长通过对话在生产表单中记录产线 C 今日完成 2000 件 A 产品,系统将自动在生产表中新增数据,完成生产报工。
- 行政采购申请:员工在采购申请表中,描述申请采购办公椅 30 把,预算 1.5 万,AI 将自动记录并提交采购申请表。
- 客户拜访登记:销售在对话中提交客户 Y 今日签订样品试用协议后,系统自动补齐客户基础信息并生成订单系统中的试用期待办任务。
1.3 预期效果
以向「车辆基本信息表」中新增一条车辆信息为例,效果如下所示:

2. 使用步骤
2.1 发起填报需求
进入「业务应用」页面中,选择需要填报的表单,点击表单右侧的「填报」按钮,即可进行表单填报。

2.2 描述填报内容
表单选择完成后,在对话框中描述需要填报的内容,描述完成后点击「发送」按钮,悟帆即可根据填报内容在表单中自动新增一条数据。

2.3 查看填报结果
1)填报完成后,用户可在悟帆对话框中直接查看填报数据。

2)也可点击「查看已提交数据」,进入简道云表单中查看已提交的单条数据和全部表单数据。如下所示:

3. 注意事项
1)表单填报暂不支持填写选择数据、手写签名、流水号、计算、系统字段。
2)以下字段支持填写,但部分步骤需要另行完成:
- 关联数据:不支持自动填充其他字段,但若描述好对应关联关系,则支持填充;
- 带公式的普通字段:不支持自动计算,但若告诉 AI 员工计算规则,则支持填充;
- 下拉框/单选按钮组:普通选项可以直接获取,若选项来自其他表时,需 AI 员工先查询来源表,再填入符合条件的选项;
- 重复值校验:不支持自动校验重复值,可先按准备填写的编号查询已有记录,再决定是否提交。
3)业务填报时默认需要确认后才提交。AI 助手预填完成后会等待用户检查。只有用户明确说"直接提交",或在自动化任务中预设了自动提交,才会在确认后自动完成。
4)AI 只会预填它能合理推断的内容,不确定的字段会留空交给用户补充。
5)修改始终在同一张表单上,无论修改多少次,都是在同一张表单上调整,不会重复创建。
6)具体字段是否支持以实际为准。AI 助手在读取表单结构后会告诉你哪些字段可以填、哪些需要你来处理。





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