项目管理

1. 概述

项目管理用于创建、编辑、归档和协作维护专题分析。项目内可以包含分析表、图表、复杂表格、仪表板和故事板。

2. 新建项目

2.1 创建全新项目

进入目标空间，单击「新建项目」即可。

2.2 从模板中心创建

进入目标空间，单击「从模板中心新建」，跳转至模板中心。

FineBI Cloud提供多场景多配色模板方案，用户可按需选用。

3. 访问项目

3.1 进入项目编辑页面

支持多种方式打开项目。

方式一：在项目列表中找到目标项目，双击项目，可在当前标签页进入编辑界面。

方式二：在项目列表中找到目标项目，单击右上角「编辑」，可在当前标签页进入编辑界面。

方式三：在项目列表中找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置>编辑」，可在当前标签页进入编辑界面。

方式三：在项目列表中找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置>打开新标签页编辑」，可在新标签页进入编辑界面。

3.2 使用快速访问

经常使用的项目可以固定到「快速访问」。

4. 分配项目管理权限

4.1 项目权限说明

项目权限分为查看和管理权限。

项目管理权限支持进行以下操作：

4.2 添加项目协作者

项目协作是指项目创建者或已有管理权限的成员，可将项目管理权限分配给空间内的其他成员。

1）在项目列表中找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置>协作」。

2）支持按组织架构、角色、用户选择协作对象。

默认可选当前空间中的成员，空间管理员可「添加空间外的成员」，勾选后，对应用户不仅会成为该项目的协作者，还会成为该空间的成员。

3）支持根据用户属性配置条件，添加协作者。

空间后续新增的成员只需满足该条件，也可自动成为项目协作者，获得管理权限。

4）设置完毕后，可单击「权限适用用户」，查看空间成员对该项目的权限情况。

系统自动合并所有权限配置得到权限生效用户名单；若同一用户匹配多条配置，取最高权限生效。

5）确认权限分配符合预期后，单击「确定」保存。

5. 管理项目

有管理权限的项目成员，在项目列表中找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置」。

支持对项目进行以下管理操作：

6. 批量管理项目

在空间内，支持批量管理项目，同时对多个项目进行操作，省去重复设置的步骤，提高效率。

1）在项目列表中，单击「批量操作」，进入批量操作模式。

2）全选/勾选目标项目或分组，执行所需操作。

3）操作完成后，单击「退出」按钮退出批量操作模式。

7. 管理项目草稿标签

7.1 项目类型

7.2 设置草稿标签

在项目列表中找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置>草稿」，可添加或取消草稿标识。

7.3 筛选显示范围

8. 项目分组

8.1 新建项目分组

在空间的项目列表中新建分组，可将相关项目放入同一分组。

1）在项目列表中单击「新建分组」按钮，输入分组名称，即可新建项目分组。

2）找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置>移动至」，可移入目标分组。

8.2 管理项目分组

项目分组支持移动、重命名和删除。

1）在分组中新建项目：找到目标分组，鼠标悬浮，单击「新建」，支持在该分组下新建全新空项目，或从模板中心新建项目。

2）在分组中新建分组：找到目标分组，鼠标悬浮，单击「新建」，支持在该分组下新建项目分组。

3）移动分组：找到目标分组，鼠标悬浮，单击「设置>移动至」，支持将该分组跨空间、跨分组移动。

4）重命名分组：找到目标分组，鼠标悬浮，单击「设置>重命名」，支持重命名分组。

5）删除分组：找到目标分组，鼠标悬浮，单击「设置>删除」，支持删除分组。删除分组，将同时删除分组内的项目。项目 60 天内可在「最近删除」恢复。

9. 查看项目信息

在项目列表中找到目标项目，鼠标悬浮，单击「设置>项目信息」。可查看以下内容：