使用手册 - 简道云

使用手册

1. 使用前必读

这套应用串联线索录入、客户清洗、邀约、销售接待、试驾、成交及战败处理。开始前先明确各岗位负责的操作范围：

清洗专员：核实联系方式和购车需求，登记清洗结果，衔接邀约分配。
邀约专员：联系客户，持续维护意向，记录邀约结果，客户实际到店后衔接销售。
销售顾问：记录沟通、到店接待及试驾，登记实际成交，必要时发起战败申请。
店长／审批人：安排人员、处理战败审批，检查跟进进度与业务转化。
管理员：维护基本信息、账号与数据权限，检查自动化运行与统计口径。

线索池保存客户主档及当前状态；线索跟进保存沟通过程，到店、试驾和成交记录保存相应业务事件。多数日常操作从线索池的列表操作列或详情页业务按钮进入。

通用约定：先核对客户、电话和门店；星号项必填，自动带入的日期和人员也要检查。正式业务使用“提交”；“保存草稿”仅用于稍后继续。提交后回到线索核对状态与关联明细。

2. 上手五步走：从零到跑通一条完整链路

2.1 第一步：录入基本信息（建议最先完成）

先把门店、员工、车型、来源渠道和意向级别维护好，后续录入线索、分配人员、填写跟进和成交记录时，才能选择到正确对象。建议先维护门店，再维护员工，随后补齐车辆、来源与意向级别。

2.1.1 门店信息

路径：左侧导航 → 基本信息 → 门店信息

操作：

打开“门店信息”，选择门店对应的“门店部门”。
填写门店名称、门店联系电话，选择省、市、区并补充详细地址。
选择门店负责人，按实际情况选择门店类型：4S店、直营店、加盟店或展厅，并填写开业时间。
按需补充门店备注、门店照片；下方“人员信息”区域用于查看或维护相关人员，员工档案可继续在“门店员工信息”中维护。
核对后点击“提交”。后续录入线索或员工时，检查能否选到该门店。

为什么重要：客户线索、员工档案以及后续跟进、到店、成交记录都需要明确门店归属；名称和部门对应正确，后续人员分配与按门店统计才有一致基础。

门店信息：门店部门、门店名称、联系方式、负责人、门店类型及开业时间。

2.1.2 门店员工信息

路径：左侧导航 → 基本信息 → 门店员工信息

操作：

先在“选择门店”中点击“关联数据”，选择已维护的门店，核对“门店名称”显示。
在“选择成员”中关联企业成员，填写或核对员工姓名、性别、手机号码、身份证号码及入职日期等字段；星号项按页面要求填写。
选择“所在门店部门”，在“职务”中选择店长、邀约专员、销售顾问或清洗专员。
选择员工状态为“在职”或“离职”，核对门店、成员与岗位后提交。
后续分配业务时核对人员是否可选、归属门店是否正确；应用访问与角色授权仍由管理员检查。

为什么重要：业务中的清洗、邀约、销售和审批需要对应的真实成员与岗位归属。仅填写姓名不能代替选择企业成员，维护员工资料也不能代替应用权限授权。

门店员工信息：先关联门店和成员，再维护个人信息、部门、职务与员工状态。

2.1.3 车辆信息

路径：左侧导航 → 基本信息 → 车辆信息

操作：

选择品牌，填写车型名称及指导价，金额单位为万元。
按需上传车型图片，填写车型亮点描述。
在“配置信息”子表中填写配置名称、配置详情；多项配置使用“添加”增加行，按需使用页面提供的“快速填报”。
在“颜色选择”子表中维护外观颜色和内饰颜色；有多组颜色时增加行。
核对车型命名、金额和子表内容后提交。车型ID为页面显示项，按系统现有规则处理。

为什么重要：线索录入、跟进、试驾和成交需要选择车型；统一车型资料便于核对客户意向，并支持按车型查看业务表现。指导价的金额单位必须与成交登记保持一致。

车辆信息：基本信息、配置明细和外观／内饰颜色选择。

2.1.4 线索来源

路径：左侧导航 → 基本信息 → 线索来源

操作：

在“线索来源”字段中填写实际获客渠道名称，例如抖音、小红书、懂车帝或自然到店。
新增前先检查是否已有同名或同义来源，统一团队使用的名称。
核对后点击“提交”，后续录入线索时从来源选项中选择。

为什么重要：每条线索需要标明来自哪个渠道，后续才能按渠道比较新增、到店和成交表现。将同一渠道写成多种名称会拆散统计结果。

线索来源：统一维护渠道名称，供后续线索录入选择。

2.1.5 意向级别

路径：左侧导航 → 基本信息 → 意向级别

操作：

在“意向级别名称”中选择业务使用的级别。
根据门店跟进规则填写对应“掉保天数”，不同级别的天数由管理者统一确定。
核对后提交，避免同一级别重复维护为不同规则。
后续跟进选择新意向级别后，检查线索上的级别、掉保天数和预计掉保日期是否符合实际规则。

为什么重要：意向级别用于识别客户购车意愿并安排跟进优先级，掉保天数参与跟进期限管理。只有档案与规则一致，业务人员对同一级别才会有相同理解。

意向级别：选择级别名称，维护对应掉保天数。

常见卡点：不要跳过基本信息就直接录入业务；选不到门店、车型、来源或人员时，先核对资料、筛选条件与授权。员工个人资料由获授权人员维护，普通跟进人员按业务选择成员即可。

2.2 第二步：录入线索、清洗并分配邀约

2.2.1 录入客户线索

路径：左侧导航 → 线索信息 → 线索导入

操作：

核对录入时间，在“客户详情”子表中逐行填写客户姓名、客户电话和性别。
选择线索来源、意向车型、意向级别、归属门店和清洗专员，按需填写需求备注。
每行代表一条客户线索；使用“添加”继续录入，向右横向滚动检查门店、人员、备注等字段。
提交前检查同电话、同门店是否已有线索，核对后点击“提交”。
进入线索池查找新客户，核对客户信息、清洗专员和当前状态。

为什么重要：线索池是后续清洗、邀约、到店试驾与成交衔接的客户主档。电话、门店和人员归属正确，过程记录才能对应到正确客户。

线索导入：每行录入一条客户线索，右侧字段需横向查看。线索导入：每行录入一条客户线索，右侧字段需横向查看。

2.2.2 清洗客户信息

路径：线索池 → 清洗专员视图 → 对应客户 → 清洗

操作：

联系客户，核实联系方式、车型及购车需求。
点击“清洗”，核对带入的客户、门店、跟进日期与跟进人，确认跟进方式为“清洗”。
选择本次沟通方式及实际清洗结果，填写沟通内容、新意向级别等页面显示字段。
核对后提交，返回线索池确认清洗结果和状态。

2.2.3 清洗有效后：分配邀约专员

清洗专员视图 → 待分配邀约专员 → 对应线索 → 分配邀约专员

确认客户已完成清洗且处于相应待分配状态，核对姓名、电话与门店。
点击“分配邀约专员”，选择接手人员并完成保存。
返回检查邀约专员、当前负责人、当前状态和首次分配时间；由接手人员在本人视图中核对。

“分配邀约专员”在原配置中要求状态为待分配且邀约专员为空。不满足条件时可能隐藏。未接通、尚未核实的客户应按实际结果记录，不能直接当作有效线索。

2.3 第三步：持续邀约、登记到店并分配销售

路径：线索池 → 邀约专员视图 → 对应线索 → 邀约新增跟进

操作：

从列表操作列或线索详情点击“邀约新增跟进”。
核对客户、门店、跟进日期和跟进人，确认跟进方式为“邀约”。
填写沟通方式、邀约跟进结果、跟进内容和新意向级别；尚未到店时按实际情况选择“待继续跟进”。
客户实际到店后选择“邀约到店”，在展开的到店登记中选择分配销售及到店渠道。
提交后检查线索状态、意向级别、最后跟进时间及销售归属，避免重复登记同一次到店。

选择“邀约到店”表示实际到店，不应仅因约定了未来到店时间就选择该结果。意向级别应反映本次沟通，掉保日期提交后需核对。

关键能力：从线索上的按钮进入，可带入客户与门店信息；选择“邀约到店”后继续填写到店渠道和分配销售，衔接销售接待。

2.4 第四步：销售跟进、到店与试乘试驾

路径：线索池 → 销售顾问视图 → 对应线索 → 销售跟进

操作：

点击“销售跟进”，核对客户、门店、日期与跟进人。
沟通方式选择“到店”，表单下方展开“到店登记”。
填写沟通内容、新意向级别及实际到店渠道。
已经发生试驾时，将“是否试驾”选为“是”，展开“试驾登记”，填写实际试驾车型和时间。未发生试驾时选择“否”。
核对后提交，在客户线索的到店记录、试乘试驾等标签中检查记录和相应状态。

同一次到店或试驾不要再从独立表单重复新增。“预约试驾”与“已经试驾”应区分。提交后的明细与主档更新结果需要核对，录屏中的提交成功提示不能代替全部结果检查。

关键能力：沟通方式为“到店”时展开到店登记，再选择“是否试驾＝是”展开试驾登记，在同一业务表单中完成实际发生事项的记录。

2.5 第五步：完成成交或战败处理

2.5.1 成交登记

路径：线索池 → 销售顾问视图 → 对应线索 → 成交登记

操作：

点击“成交登记”，核对客户、电话与门店，将成交日期调整为实际业务日期。
选择成交车型，填写成交价格、指导价、付款方式与成交销售。价格单位为万元，核对优惠金额显示。
提交后回到线索池核对当前状态、成交时间、成交标记及成交记录。
客户在多门店留资时，核对其他门店线索的联动处理结果。

成交登记表单示意：核对日期、车型、金额、付款方式与成交销售。本节暂未配录屏。成交登记表单示意：核对日期、车型、金额、付款方式与成交销售。本节暂未配录屏。

成交可能触发同电话、不同门店线索联动，不能为了演示而使用真实客户虚构成交，也不能对同一成交重复提交。

2.5.2 发起战败申请并跟进审批

路径：线索池 → 对应线索 → 战败申请

操作：

点击“战败申请”，核对客户、电话、门店、申请人与实际申请时间。
按实际情况选择战败原因，填写战败详情说明；按需补充最后沟通内容及附件凭证。
提交审批，通过“我发起的”等入口查看进度；需要补充材料时按流程处理。
审批人通过“我的待办”核实情况并处理。完成后回到线索池核对状态、负责人及战败信息。

战败审批表单示意：选择原因并填写详情，申请提交后仍需审批。本节暂未配录屏。战败审批表单示意：选择原因并填写详情，申请提交后仍需审批。本节暂未配录屏。

提交战败申请不等于审批完成。公海与转交等处理分支应由管理员确认，并以线索实际更新结果为准。

3. 不同角色的日常操作路径

3.1 清洗专员

线索池 → 本人清洗视图 → 查找待清洗客户。
点击“清洗”记录实际结果和沟通内容。
有效客户进入相应待分配状态后，使用“分配邀约专员”安排下一岗位。

3.2 邀约专员

线索池 → 邀约专员视图 → 查看本人客户。
点击“邀约新增跟进”，如实记录邀约结果和意向变化。
客户实际到店时登记“邀约到店”，补齐渠道并分配销售。

3.3 销售顾问

线索池 → 销售顾问视图 → 核对接待客户。
通过“销售跟进”记录沟通、实际到店和试驾。
成交时点“成交登记”；需战败处理时点“战败申请”，提交后核对结果。

3.4 店长／审批人

查看人员分配和超期跟进情况。
通过“我的待办”核实并处理战败申请，检查处理分支结果。
查看统计分析，关注到店、成交与战败情况。

3.5 管理员

先维护门店、员工、车辆、来源和意向级别。
检查账号、成员归属、视图及数据权限，确认各岗位能看到相应入口。
检查业务助手和定时任务运行，异常时核对执行日志与源记录。

3.6 管理者如何查看统计分析

左侧导航 → 统计分析 → 对应仪表盘

仪表盘	查看重点
业务总览	客户基盘、有效线索、到店与成交转化的整体情况
客户意向	客户车型偏好、意向分布等情况
渠道分析	不同来源渠道的获客与转化表现
跟进管理	按月份、销售顾问查看每日工作分类及数量
销售转化	从人员、渠道、车型等维度比较业务表现
战败原因分析	按门店、来源、录入日期查看战败原因和客户明细

先确认门店、人员和时间筛选范围。区分线索录入日期、到店日期与成交日期。
区分客户条数与业务记录条数；同一客户可能多次跟进或到店。
比较转化率前确认分母，不能直接混用线索转化率和到店成交率。
报表暂未变化时先检查源记录和刷新情况，不要为改变报表重复提交业务。

仪表盘名称采用最近已查看页面的名称。渠道成交金额不等于利润或渠道 ROI；查看统计时应同时核对数据口径与来源。

4. 容易踩坑的几处地方

基本信息未维护：导致选不到门店、车型、来源或人员，应先补齐资料与授权。
从空白业务表单重复录入：优先使用线索上的业务按钮，并核对带入的信息。
日期与人员照搬默认值：按实际业务日期、处理人填写，不能把示例日期当作实际发生时间。
把预约当作已经发生：实际到店后再登记到店，实际试驾后再选择已试驾。
同一次到店／试驾重复提交：先查看已有记录，再判断是否需要新增。
成交、战败重复处理：成交可能联动其他门店线索，战败申请还需要审批，应先查状态和流程进度。
超过掉保日期就认定已回收：管理员还需检查定时任务运行状态、条件和日期规则。

问题	处理方式
看不到客户或业务按钮	检查角色视图、所属门店、人员归属、当前状态和授权范围。
选不到门店、车型或人员	检查基础资料、在职状态、筛选条件和数据权限。
提交后主档未变化	核对客户、电话、门店和所选业务结果；管理员检查自动化运行情况与日志。
到店次数与明细数量不一致	检查是否重复登记，并确认统计的是客户、次数还是记录数。
超过掉保日期仍未回收	管理员复核定时回收助手的运行状态、条件与日期规则。
战败提交后状态未更新	先确认审批进度及分支处理结果，再核对线索池。

每次关键操作后，确认业务已提交、主档状态符合实际、人员归属正确，相关明细能够追溯。“保存草稿”仅用于稍后继续，不能作为业务已完成的依据。