销售日报自动分析并推送

1. 简介

1.1 场景简介

销售日报每天都要检查，但主管不必每天重复打开应用、逐人核对和复制结果发群。本案例使用 WorkBuddy 定时任务，通过简道云 MCP 读取销售人员名单与当天日报，按规则生成未提交人员及内容待补充清单，再通过企业微信群机器人的 Webhook 将分析摘要发送到指定群。适用于已在简道云记录销售工作、需要每天跟进填报情况的销售主管和销售运营人员。

1.2 实现思路

本文方案基于销售管理应用中的两张表单、已接入简道云 MCP 的 WorkBuddy，以及目标企业微信群的消息发送 Webhook 实现。按以下步骤准备并运行：

1）在销售人员名单中维护本次需要核对的销售人员，在销售日报中记录业务日期、工作内容、下一步计划和订单进展。

2）在简道云中创建 AI 连接，将 MCP 接入 WorkBuddy，授权查询销售人员名单和销售日报。

3）先指定业务日期进行一次日报核对，验证人员匹配、查询范围与内容检查规则。

4）AI 整理未查询到日报的人员，并检查下一步计划是否具体、订单进展说明是否清楚，给出原文依据和补充建议。

5）在 WorkBuddy 中配置定时任务和目标群 Webhook，定时执行当天的查询与分析；分析结束后调用 HTTP 发送请求，将摘要推送至该群。

6）主管在群内查看未查询到日报的人员及待补充事项，依据原文和业务情况跟进补交或补充内容。

1.3 预期效果

以分析简道云销售管理应用中的销售日报并自动推送为例，效果如下所示：

2. 表单搭建

在学习之前建议安装销售管理模板，本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

本文案例主要依赖 2 张表单，如下所示：

销售人员名单：用于确定本次需要核对的人员范围，其中姓名是与日报匹配的关键，年龄仅作为人员资料展示；
销售日报：用于记录每日工作安内容和后续安排，并作为提交情况及内容检查的主要依据。

3. 配置简道云MCP并连接WorkBuddy

3.1 开启 AI 连接

在「简道云 >> 账户中心 > 管理后台 > 企业设置 > 企业安全」处，开启 AI 连接。

3.2 新建 AI 连接

进入「开放平台 > 开发者工具 > AI 连接 > AI 连接」中，点击「创建 AI 连接」，进行如下所示设置：

AI 连接名称：企业可根据业务需求自定义 AI 连接名称；
授权有效期：系统支持 7 天、30 天、60 天、90 天、无期限和自定义天数；
可用能力：勾选查看待办事项、查询应用和表单中的数据、获取用户信息和新增数据 4 项能力。

全部设置完成后点击「创建」，即可创建成功。

注：

1）AI 连接对简道云的操作权限和授权者保持一致，企业成员仅能操作自己有权限的表单和数据。

2）企业成员创建 AI 连接时，「新增数据」为需审核能力，成员需向管理员提交申请并审核通过后，方可使用。

3.3 连接WorkBuddy

1）在简道云「使用方式 > MCP 卡片 > 快捷添加至」中点击「WorkBuddy」按钮，系统将自动复制连接提示词至 WorkBuddy 对话框中。如下所示：

2）MCP 对接完成后，在「WorkBuddy > 专家·技能·连接器 > 连接器」中点击「自定义连接器」，进入 MCP 服务管理页面后，在「简道云 MCP」处点击「信任」按钮。

3）信任工具后，点击「连接」按钮，在打开的网页中完成授权。

4. 配置企业微信群机器人

4.1 添加企业微信群机器人

1）在企业微信群中选中需要添加机器人的群，点击右上角的三个小圆点，进入聊天信息页面后选择「消息推送」，在「消息推送」中点击「添加」按钮。如下所示：

2）在「添加消息推送」页面中，点击「自定义消息推送」，设置消息推送相关的图标、名称和简介后，点击「保存」按钮。

4.2 获取Webhook地址

添加完成后，复制并保存完整的 Webhook 地址。如下所示：

5. 执行日报分析并推送

复制提示词时，下方示例中目标 Webhook 中的地址需替换为【4. 配置企业微信群机器人】中的地址。

全部设置完成后，在 Workbuddy 的对话框中，输入以下提示词，进行日报核对：

请使用按本案例链接安装的「销售管理」测试应用，核对「销售人员名单」和「销售日报」，并在 WorkBuddy 创建或更新本地定时任务「销售日报分析与群推送」。

群机器人 Webhook 地址：<填写你的企业微信群机器人 Webhook 地址>

【首次试跑】
通过简道云 MCP 找到刚安装的案例应用，核对北京时间 2026-10-29 的日报。如果有同名应用且无法区分，请我确认刚安装的案例应用。
读取上方「群机器人 Webhook 地址」，将其保存到任务可读取的私密本地配置中。地址为空或仍是占位内容时，提示我填写第 3.3 节复制的地址。回复和日志中隐藏完整地址。
按下方规则查询两张表并分析，完成后向该群发送带「首次验证」标识的摘要。试跑成功后创建或更新同名任务，设为每天北京时间 18:30 执行。把案例应用、两张表、发送配置位置和日常规则写入任务，之后按运行当天核对。回复试跑结果、发送状态、任务状态和下次执行时间。

【核对与推送规则】
1. 读取完整的销售人员名单，用「姓名」与日报中的「销售人员」匹配。按「业务时间」查询北京时间目标日期 00:00 起至次日 00:00 前的日报。名单内人员均计为应交，按人员去重统计实交人数。重名、重复日报或身份不明时单独说明。
2. 检查「下一步计划」是否有具体动作和时间。「是否涉及订单更新」为「是」时，结合工作内容核对「订单进展说明」。引用简短原文并给出补充建议。
3. 群摘要写明业务日期、应交和实交人数、未查到日报的人员，以及待补充事项。取数失败或范围不完整时，首次试跑说明原因并暂缓创建任务。定时运行发送「核对未完成」通知，并单独记录通知状态。
4. 分析后用保存的地址向目标群发送摘要。接口明确成功后，按业务日期记录摘要发送状态。同一任务、同一目标群、同一业务日期已有发送成功记录时，跳过重复发送。回执不明确时标记为待核查。全程只读简道云数据。