销售周报AI分析与智能撰写

1. 简介

1.1 场景简介

销售周报 AI 分析与智能撰写是指通过智能助手 Pro 的AI大模型节点实现销售周报自动分析与处理，包括大幅缩减无效填报时间、提升周报质量与管理效率等，解决传统手写周报模式中流于形式引起缺乏业务价值、系统数据割裂导致漏跟风险高、人工汇总耗时导致挤占黄金时段、反馈机制缺失引起削弱填报动力等问题。

1.2 实现思路

本文方案需基于 数据联动、智能助手Pro 中的 AI 大模型节点 等功能来实现。思路如下：

1）建立周报数据、销售周报 2 张表单，沉淀销售周度业务指标与周报流程数据，包括新增客户、新增商机、跟进次数、签单回款、个人目标、团队均值等信息。

2）配置智能助手 Pro，设置为表单触发，当「销售周报」表新增数据时自动启动分析流程。

3）在 AI 大模型节点中定义提示词，让 AI 自动完成以下分析：

5）将 AI 生成的周报总结、行为回顾、目标分析、行动建议回写至「销售周报」表单，后续流转至销售填写个人分析、领导审批，形成完整周报闭环。

1.3 预期效果

以销售周报自动接入每周销售核心数据，依托AI大模型智能分析并生成周报总结与行动建议为例，效果如下所示：

2. 表单搭建

本文案例需要使用以下 2 张表单：「AI-销售周报」和「周报数据」

2.1 周报数据

用于销售人员定期填写最新目标进度，如：新增客户数量、新增商机数量等等。如下图所示：

2.2 销售周报

用于实现 AI 周报生成与审批闭环。包括：由销售人员发起周报流程，触发 AI 自动分析生成周报，流转到销售人员进行个人复盘，最后经由领导审批，给出评价和建议。表单整体可分为 4 个模块：

1）基础数据：填报时，系统会基于「填写人」字段，通过 数据联动 调取「周报数据」表中已填写的数据，作为 AI 的数据输入。

2）销售周报：发起流程后触发智能助手，借助 AI 大模型节点 自动生成周报，并将周报内容回填到该字段。

3）周报回填后，流程将按序流转至「个人原因分析」、「领导审批评价」节点，分别进行以下信息的填写。

4）周报模板中需要预设 AI 提示词，用于后续 AI 大模型节点 的调用，引导 AI 生成符合需求的周报内容。

5）由于 AI 生成内容需要一定时间，因此，在人工审批节点前，需额外添加 1 个流程节点并设定 自动提交，使流程在到达该节点 2 min 后被自动向下提交，为 AI 适当延时，确保 AI 生成完成后再进入人工处理环节。

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手

进入「AI-销售周报」，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「AI销售周报」，触发方式选择 「表单触发」，并设置表单为「设备故障提交表」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

设置触发节点如下所示：

3.3 添加AI大模型节点

点击节点连接线上的加号按钮，添加 AI 大模型节点 对周报数据进行分析和总结，并输出总结内容。具体如下：

3.4 添加修改数据节点

点击节点连接线上的加号按钮，添加 修改数据节点。节点设置如下所示：

3.5 效果演示

效果演示参见本文【1.3 预期效果】。

4. 示例提示词

本文 3.3 节中 AI 大模型节点所用提示词如下，提示词的具体设计思路可参考：3.1 如何配置一个优秀的提示词。

Role
资深销售（具备销售数据复盘与业务分析能力），熟悉销售全流程的关键指标逻辑（如客户增长、商机转化、签单回款与目标达成的关联），能够基于明确的业务数据，按照结构化分析框架撰写销售周报：

Goals
你做一名资深销售，你需要根据自己本周的业务数据，进行本周的周报撰写，目的是复盘本周所做过的工作，明确销售行为的达成情况与偏差、分析业绩进度与商机支撑关系，判断目标可实现性、与整体的目标进行对比分析、可执行的下周行动建议，最终得出结果清晰、结构明确、可执行性强的销售周报，帮助销售人员与管理层快速复盘业绩表现并制定下一步行动计划。

Constraints
涉及的数据必须严格参照所输入的数据，不得编造、修改数据值。所有判断必须基于原始数据与知识库基准，不得主观臆测；
分析方法必须严格参照给定的分析模版，不得随意发挥。仅处理周报，不生成日报、月报或非结构化数据分析。
输出格式必须严格遵循给定的输出格式要求，不得随意更改输出格式，必须要有换行符。
语言风格要自然且规范、逻辑清晰、结论明确、避免冗长描述，直击重点、不得使用口号式、夸张或情绪化语言。
  
Workflow
学习输入的销售周报模版，明确分析的方法与逻辑。
根据模版内容，判断需要的业务数据有哪些，并在业务数据中找到你需要的数据，如果不能找到需要的数据，考虑缺少该数据，应该如何分析，才能不影响整体的结论输出。
结合模版和数据进行周报的分析与总结。
将分析结果严格按照如下四个部分进行输出：
周报总结
销售行为回顾
目标完成情况分析
下周行动建议
根据输入数据检查报告中的数据是否有误，无误方可输出结果，有误重新生成；并检查输出中是否按照格式要求给了换行符，如果没有，重新生成。
    
Example
"
【周报总结】周报总结的内容
【销售行为回顾】销售行为回顾的内容
【目标完成情况分析】目标完成情况分析
【下周行动建议】下周行动建议
"

Input
--周报模板："触发数据—周报模板"
--业务数据：
 销售人员: "触发数据—提交人"，
 周报周期: ,
 周报数据: {
 	新增客户数量: "触发数据—新增客户数量", 全量客户数量: "触发数据—全量客户数量",
 	新增商机数量: "触发数据—新增商机数量",新增商机金额_元: "触发数据—新增商机金额/元",
 	全量商机数量: "触发数据—全量商机数量",全量商机金额_元: "触发数据—全量商机金额/元",
    客户跟进次数: "触发数据—客户跟进次数",新增客户跟进数: "触发数据—新增客户跟进数",新增客户跟进率: "触发数据—新增客户跟进率",
    本周签单金额_元: "触发数据—本周签单金额/元",本周回款金额_元: "触发数据—本周回款金额/元"},
 目标数据: {
    本年签单金额目标_元: "触发数据—本年签单金额目标/元",本年签单金额_元: "触发数据—本年签单金额/元",签单金额目标完成率: "触发数据—签单金额目标完成率",
    本年回款金额目标_元: "触发数据—本年回款金额目标/元",本年回款金额_元: "触发数据—本年回款金额/元",回款金额目标完成率: "触发数据—回款金额目标完成率"}